Confermare il pagamento della fattura cliente

Descrizione generale

Il modulo “Confermare il pagamento della fattura cliente” per Dolibarr automatizza l’aggiornamento dello stato delle fatture non appena l’importo è stato completamente saldato. Dalla lista delle fatture puoi confermare in blocco il pagamento di più fatture già pagate (TakePOS, pagamenti manuali, import bancari, ecc.) senza dover aprire ogni fattura una per una.

Obiettivi del modulo

Risparmiare tempo prezioso alla chiusura di cassa o a fine mese, garantire la coerenza tra i pagamenti registrati e lo stato delle fatture e ridurre gli errori umani (fatture ancora indicate come “Non pagata” anche se sono completamente saldate).

Funzionamento – Azione di massa

Nella lista delle fatture clienti il modulo aggiunge un’azione di massa “Confermare il pagamento”. L’utente seleziona una o più fatture, sceglie l’azione e il modulo controlla per ciascuna il totale IVA inclusa e il totale dei pagamenti registrati. Se il residuo da pagare è pari a 0,00, la fattura viene automaticamente passata allo stato “Pagata”. Le fatture parzialmente pagate o senza pagamenti conservano il loro stato originale.

Aggiornamento della scheda fattura

Nella scheda della fattura, lo stato diventa verde “Pagata”, i campi Importo residuo da pagare e Saldo insoluto in valuta originale vengono impostati a 0,00 e lo storico dei pagamenti (riferimenti, date, metodi di pagamento, conti bancari, importi) rimane invariato. Il modulo non crea alcun nuovo pagamento: si limita a confermare il pagamento sulla base dei movimenti già esistenti.

Casi d’uso

Con TakePOS viene generato e pagato ogni giorno un grande numero di fatture di cassa: a fine turno, con un clic puoi confermare tutte le fatture saldate. Dopo avere registrato acconti e saldi, puoi aggiornare rapidamente lo stato delle fatture interessate. Prima dell’esportazione contabile ti assicuri che tutte le fatture completamente pagate siano correttamente marcate come “Pagata”.

Vantaggi

Maggiore produttività grazie all’elaborazione massiva di molte fatture, dati più affidabili per solleciti e cruscotti, meno dimenticanze nell’aggiornamento degli stati e utilizzo semplice grazie all’integrazione diretta nel menu delle azioni di massa di Dolibarr.

Riepilogo delle funzionalità

Azione di massa “Confermare il pagamento” sulla lista delle fatture clienti, controllo automatico dell’importo residuo da pagare, passaggio allo stato Pagata solo se la fattura è completamente saldata, conservazione dell’intero storico dei pagamenti e compatibilità con le fatture provenienti da TakePOS o da qualsiasi altro metodo di registrazione dei pagamenti in Dolibarr.