Categorized Document Sharing – Condivisione intelligente dei documenti tra moduli

Descrizione :

Categorized Document Sharing arricchisce Dolibarr ERP CRM con un sistema avanzato di gestione documentale basato su categorie configurabili.

Il modulo consente di classificare i documenti (documenti di identità, comprovanti di domicilio, redditi, ecc.) e di renderli automaticamente accessibili in diversi moduli collegati come terze parti, progetti o proposte commerciali.

Evita la duplicazione dei file e migliora notevolmente l’organizzazione e l’accesso ai documenti in tutto l’ERP.

Funzionalità principali :

• Creazione di categorie di documenti personalizzate
• Interfaccia di configurazione semplice
• Associazione delle categorie a diversi moduli Dolibarr
• Condivisione automatica dei documenti tra moduli collegati
• Accesso ai documenti dalla scheda "Allegati"
• Centralizzazione dei documenti dei clienti
• Riduzione dei file duplicati

Esempio di utilizzo :

Un’azienda gestisce pratiche clienti che richiedono documenti amministrativi :

• Viene definita una categoria "DOCUMENTI DI IDENTITÀ"
• È associata al modulo Terze Parti e condivisa con le proposte commerciali
• Un documento di identità viene aggiunto alla scheda della terza parte
• Durante la creazione di una proposta commerciale collegata, il documento è automaticamente visibile nella scheda "Allegati"

Risultato: tutti i documenti importanti sono accessibili senza duplicazioni né ricerche manuali.

Parole chiave :
documenti, condivisione, categorie, file, terze parti, progetto, GED, gestione documentale, dolibarr