Categorized Document Sharing – Compartición inteligente de documentos entre módulos

Descripción :

Categorized Document Sharing mejora Dolibarr ERP CRM con un sistema avanzado de gestión documental basado en categorías configurables.

El módulo permite clasificar documentos (documentos de identidad, justificantes de domicilio, ingresos, etc.) y hacerlos accesibles automáticamente en varios módulos relacionados como terceros, proyectos o propuestas comerciales.

Evita la duplicación de archivos y mejora considerablemente la organización y el acceso a los documentos en todo el ERP.

Funcionalidades principales :

• Creación de categorías de documentos personalizadas
• Interfaz de configuración sencilla
• Asociación de categorías a diferentes módulos de Dolibarr
• Compartición automática de documentos entre módulos relacionados
• Acceso a los documentos desde la pestaña "Archivos adjuntos"
• Centralización de documentos de clientes
• Reducción de archivos duplicados

Ejemplo de uso :

Una empresa gestiona expedientes de clientes que requieren documentos administrativos :

• Se define una categoría "DOCUMENTOS DE IDENTIDAD"
• Se asocia al módulo de Terceros y se comparte con las propuestas comerciales
• Un documento de identidad se añade a la ficha del tercero
• Al crear una propuesta comercial vinculada, el documento es automáticamente visible en la pestaña "Archivos adjuntos"

Resultado: todos los documentos importantes son accesibles sin duplicación ni búsqueda manual.

Palabras clave :
documentos, compartición, categorías, archivos, terceros, proyecto, GED, gestión documental, dolibarr