Partage de documents catégorisés: Partage intelligent de documents entre modules

Description :

Categorized Document Sharing enrichit Dolibarr ERP CRM avec un système avancé de gestion documentaire basé sur des catégories configurables.

Le module permet de classer les documents (CIN, justificatifs de domicile, revenus, etc.) et de les rendre automatiquement accessibles dans plusieurs modules liés comme les tiers, projets ou propositions commerciales.

Il évite la duplication des fichiers et améliore considérablement l’organisation et l’accès aux documents dans l’ensemble de l’ERP.

Fonctionnalités principales :

• Création de catégories de documents personnalisées

• Interface de configuration simple

• Association des catégories à différents modules Dolibarr

• Partage automatique des documents entre modules liés

• Accès aux documents depuis l’onglet "Fichiers joints"

• Centralisation des documents clients

• Réduction des doublons de fichiers

Exemple d’utilisation :

Une entreprise gère des dossiers clients nécessitant des documents administratifs :

• Une catégorie "PIÈCES D'IDENTITÉ" est définie

• Elle est associée au module Tiers et partagée avec les propositions commerciales

• Un document PIÈCES D'IDENTITÉ est ajouté dans la fiche du tiers

• Lors de la création d’une proposition commerciale liée, le document est automatiquement visible dans l’onglet "Fichiers joints"

Résultat : tous les documents importants sont accessibles sans duplication ni recherche manuelle.

Mots-clés :
documents, partage, catégories, fichiers, tiers, projet, GED, gestion documentaire, dolibarr