- Neuf
Categorized Document Sharing enrichit Dolibarr ERP CRM avec un système avancé de gestion documentaire basé sur des catégories configurables.
Le module permet de classer les documents (CIN, justificatifs de domicile, revenus, etc.) et de les rendre automatiquement accessibles dans plusieurs modules liés comme les tiers, projets ou propositions commerciales.
Description :
Categorized Document Sharing enrichit Dolibarr ERP CRM avec un système avancé de gestion documentaire basé sur des catégories configurables.
Le module permet de classer les documents (CIN, justificatifs de domicile, revenus, etc.) et de les rendre automatiquement accessibles dans plusieurs modules liés comme les tiers, projets ou propositions commerciales.
Il évite la duplication des fichiers et améliore considérablement l’organisation et l’accès aux documents dans l’ensemble de l’ERP.
Fonctionnalités principales :
Création de catégories de documents personnalisées
Interface de configuration simple
Association des catégories à différents modules Dolibarr
Partage automatique des documents entre modules liés
Accès aux documents depuis l’onglet "Fichiers joints"
Centralisation des documents clients
Réduction des doublons de fichiers
Exemple d’utilisation :
Une entreprise gère des dossiers clients nécessitant des documents administratifs :
Une catégorie "PIÈCES D'IDENTITÉ" est définie
Elle est associée au module Tiers et partagée avec les propositions commerciales
Un document PIÈCES D'IDENTITÉ est ajouté dans la fiche du tiers
Lors de la création d’une proposition commerciale liée, le document est automatiquement visible dans l’onglet "Fichiers joints"
Résultat : tous les documents importants sont accessibles sans duplication ni recherche manuelle.
Mots-clés :
documents, partage, catégories, fichiers, tiers, projet, GED, gestion documentaire, dolibarr
Aucun avis n'a été publié pour le moment.