Categorized Document Sharing – Intelligente Dokumentfreigabe zwischen Modulen

Beschreibung :

Categorized Document Sharing erweitert Dolibarr ERP CRM um ein fortschrittliches Dokumentenmanagementsystem auf Basis konfigurierbarer Kategorien.

Das Modul ermöglicht die Klassifizierung von Dokumenten (Ausweisdokumente, Wohnsitznachweise, Einkommensnachweise usw.) und stellt sie automatisch in mehreren verbundenen Modulen wie Dritten, Projekten oder Angeboten zur Verfügung.

Es vermeidet die Duplizierung von Dateien und verbessert erheblich die Organisation und den Zugriff auf Dokumente im gesamten ERP.

Hauptfunktionen :

• Erstellung benutzerdefinierter Dokumentkategorien
• Einfache Konfigurationsoberfläche
• Zuordnung von Kategorien zu verschiedenen Dolibarr-Modulen
• Automatische Freigabe von Dokumenten zwischen verbundenen Modulen
• Zugriff auf Dokumente über den Tab "Anhänge"
• Zentralisierung von Kundendokumenten
• Reduzierung von Dateiduplikaten

Anwendungsbeispiel :

Ein Unternehmen verwaltet Kundendossiers, die administrative Dokumente erfordern :

• Eine Kategorie "AUSWEISDOKUMENTE" wird definiert
• Sie wird dem Modul Dritte zugeordnet und mit Angeboten geteilt
• Ein Ausweisdokument wird im Datensatz des Dritten hinzugefügt
• Bei der Erstellung eines zugehörigen Angebots ist das Dokument automatisch im Tab "Anhänge" sichtbar

Ergebnis: alle wichtigen Dokumente sind ohne Duplikation oder manuelle Suche zugänglich.

Schlüsselwörter :
Dokumente, Freigabe, Kategorien, Dateien, Dritte, Projekt, DMS, Dokumentenmanagement, dolibarr