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El módulo “Tiers Plus” fue diseñado para ampliar las funcionalidades de gestión de terceros en Dolibarr.
El módulo “Tiers Plus” fue diseñado para ampliar las funcionalidades de gestión de terceros en Dolibarr. Estas son las características principales:
1. Selección del tipo de tercero durante la creación:
• Al crear un nuevo tercero (cliente, prospecto o proveedor), el usuario puede seleccionar el tipo de tercero (individuo, empresa o proveedor).
• Dependiendo del tipo seleccionado, sólo los campos relevantes se muestran en el formulario de creación.
2. Gestión de tareas y recordatorios relacionados con terceros:
• Cuando el usuario selecciona la opción “R2 para tomar” para un tercero, se muestra una lista de tareas o recordatorios asociados con este tercero.
• Si no se ha creado ninguna tarea o recordatorio para esta parte con una fecha de finalización futura, se muestra un botón "MÁS" para permitir al usuario crear rápidamente una nueva tarea o recordatorio.
3. Gestión de eventos de terceros:
• Cuando el usuario selecciona la opción “R2 posicionado” para un tercero, se muestra una lista de eventos asociados con este tercero.
• Los eventos mostrados deben tener un tipo “R2” o “R2 en acco” (PERSO, CALL o LEAD) y una fecha de cita futura.
• Si no se ha creado ningún evento de este tipo para este tercero, se muestra un botón "MÁS" para permitir al usuario crear rápidamente un nuevo evento.
4. Ergonomía y facilidad de uso:
• La interfaz de usuario ha sido diseñada para ser intuitiva y fácil de gestionar terceros, tareas, recordatorios y eventos.
• Funciones de creación rápida (terceros, tareas, recordatorios, eventos) permiten al usuario ganar eficiencia.
Este módulo tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario en la gestión de terceros y ofrecer herramientas para el seguimiento y planificación de actividades relacionadas con terceros, contribuyendo así a una mejor organización y productividad.
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