Contrato ODT/PDF desde Presupuesto

Descripción general

El módulo «Contrato ODT/PDF desde Presupuesto» para Dolibarr permite generar automáticamente contratos personalizados en formato ODT (y convertibles a PDF) a partir de las propuestas comerciales / presupuestos. A partir de una plantilla de contrato redactada en tu procesador de textos (LibreOffice, MS Word compatible ODT, etc.), el módulo hace una combinación de correspondencia con los datos del presupuesto y produce un contrato listo para enviar o firmar, que se guarda directamente como archivo adjunto en la ficha del presupuesto.

Objetivos del módulo

Estandarizar tus modelos de contrato y condiciones generales a partir de una referencia única.
Evitar el copia/pega manual desde los presupuestos a un documento Word.
Ahorrar tiempo en la preparación de contratos y reducir el riesgo de errores (importes, referencias, datos de contacto, etc.).

Funcionamiento para el usuario

En la ficha de la Propuesta comercial, aparece un nuevo bloque en la zona de Archivos adjuntos:

• Selección de una plantilla de contrato ODT en una lista desplegable (por ejemplo, «Contrato ODT»).

• Clic en el botón «GENERAR».
  El módulo recupera automáticamente la información del presupuesto (tercero, contacto, fechas, referencias, líneas, importes, etc.), la inserta en la plantilla ODT y añade el archivo generado como adjunto a la propuesta (por ejemplo, Contrato_ODT.odt). A continuación, el documento puede abrirse, ajustarse si es necesario, firmarse o enviarse al cliente.
  Si en tu instancia de Dolibarr está configurado un servicio de conversión ODT → PDF, el contrato puede exportarse o imprimirse fácilmente en formato PDF.

Configuración de las plantillas de contrato

Desde la página de Configuración del módulo Contrato ODT/PDF desde Presupuesto puedes:

• Crear una o varias plantillas de contrato.

• Definir un título (por ejemplo, «Contrato de servicios», «Contrato de mantenimiento»…).

• Subir el archivo de plantilla ODT correspondiente.

• Gestionar la activación, fecha de creación y autor de la plantilla.
  Las plantillas pueden contener todas las etiquetas ODT estándar de Dolibarr (tercero, dirección, contacto, fechas, importes neto/total, líneas del presupuesto, condiciones de pago, etc.), lo que permite generar contratos completamente pre-rellenados a partir de los datos del presupuesto.

Casos de uso habituales

Contratos de prestación de servicios generados automáticamente en cuanto se valida un presupuesto.
Contratos de mantenimiento, suscripción o alquiler basados en la información resumida en el presupuesto.
Condiciones particulares y anexos comerciales generados en un solo clic a partir de los importes y opciones elegidos por el cliente.

Ventajas para tu empresa

Ahorro de tiempo significativo en la producción de contratos, especialmente cuando se gestiona un volumen elevado de presupuestos.
Mayor coherencia de los documentos legales (cláusulas, avisos legales, CGV, etc.) gracias a plantillas centralizadas.
Reducción de errores manuales (cliente equivocado, importe incorrecto, referencia errónea, etc.) al eliminar el copia/pega.
Mejor trazabilidad con todos los contratos adjuntos directamente al presupuesto en Dolibarr.

Resumen de funcionalidades

Gestión de un catálogo de plantillas de contrato ODT en la configuración del módulo.
Selección de la plantilla y generación automática del contrato desde la ficha del presupuesto.
Combinación de los datos del presupuesto en la plantilla (cliente, líneas, importes, fechas, condiciones, etc.).
Añadido automático del archivo ODT generado a los adjuntos del presupuesto.
Exportación opcional a PDF mediante el servicio de conversión ODT/PDF de Dolibarr (si está disponible).
Integración nativa en la interfaz de Dolibarr, sin modificar tu proceso habitual de creación de presupuestos.