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Obiettivi del modulo :

Il modulo Prospecting Tracking Kanban è uno strumento di gestione visiva progettato per aiutare a monitorare e organizzare le attività di prospezione delle vendite.

Installazione del modulo :

• Scarica il file di archivio del modulo (.zip).
• Distribuire il modulo da « Home > Impostazioni > Moduli/Applicazioni > Trova app/moduli esterni ».
• Attiva il modulo.

Per installare un aggiornamento, potrebbe essere necessario disabilitare e abilitare il modulo per garantire una corretta installazione.

Accesso al modulo :

Una volta attivato il modulo, accedi al menu « Soggetti Terzi », dove troverai visualizzato il menu « Prospezione di follow-up Kanban »:

Presentazione dettagliata :

Visualizzazione Kanban :

Colonne modificabili da « Impostazioni > Dizionari > Stato del potenziale cliente per le aziende » :

Gestione dei commenti : 

Dopo aver cliccato sull'icona Vedrai l'interfaccia per l'inserimento dei commenti :

Creare un evento nel calendario dopo aver modificato il contatto successivo :

Configurazione del modulo :

Il modulo offre le seguenti opzioni di configurazione: