La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è al centro di ogni azienda che desidera crescere. Tuttavia, molte imprese — in particolare startup, freelance e piccole imprese — trovano i software CRM tradizionali troppo complessi, costosi o carichi di funzionalità superflue. Se stai cercando una soluzione semplice, personalizzabile e open source che offra solo ciò di cui hai bisogno, Dolibarr potrebbe essere la scelta giusta.

Dolibarr è una piattaforma ERP e CRM modulare. Sebbene sia in grado di gestire l'intera azienda, dalla contabilità alla logistica, è possibile semplificarlo e utilizzarlo esclusivamente come CRM. In questa guida imparerai a trasformare Dolibarr in un CRM leggero in soli 15 minuti.

Perché Dolibarr è ideale come CRM

Dolibarr si distingue per la sua flessibilità grazie all'architettura modulare. Ciò significa che puoi attivare solo le funzionalità che ti servono. Se vuoi usarlo solo come CRM, è non solo possibile ma anche molto semplice.

Ecco perché Dolibarr funziona bene come CRM leggero:

• Gratuito e open source: nessun costo di licenza. Può essere installato ovunque.

• Sistema modulare: attiva solo i moduli necessari al CRM.

• Interfaccia web: accessibile da qualsiasi dispositivo tramite browser.

• Scalabile: inizia in piccolo e aggiungi funzionalità secondo necessità.

• Comunità attiva ed estensioni: migliaia di utenti e centinaia di plugin disponibili.

Guida passo passo: configurare Dolibarr come CRM

Vediamo come trasformare Dolibarr in un CRM semplice e funzionale.

Passaggio 1: Installare Dolibarr (3–5 minuti)

Hai diverse opzioni:

1. Hosting web: usa Softaculous per un'installazione con un clic.

2. In locale: con WAMP, MAMP, XAMPP o manualmente su Linux.

3. Su VPS/server: usa uno stack LAMP/LEMP e scarica il pacchetto da dolibarr.org.

4. SaaS: usa un servizio come DoliCloud se non vuoi gestire un server.

In questa guida assumiamo che tu abbia usato Softaculous o una versione SaaS. Dovresti ora accedere a Dolibarr dal browser.

Passaggio 2: Configurazione base (2 minuti)

Dopo l'accesso come admin:

• Vai su Configurazione > Azienda/Organizzazione e inserisci nome, indirizzo, logo, ecc.

• Vai su Configurazione > Moduli per selezionare le funzionalità da attivare.

Passaggio 3: Attivare solo i moduli CRM necessari (3 minuti)

Per mantenere il sistema leggero, attiva solo:

• Terze Parti: per gestire clienti e prospect.

• Agenda: per appuntamenti e interazioni.

• Emailing: per inviare email ai contatti.

• Note: per commenti interni o cronologie.

• Attività (opzionale): per il follow-up delle attività.

Disattiva il resto, salvo esigenze particolari.

Passaggio 4: Gestione ruoli utenti (1 minuto)

Se sei l'unico utente, puoi saltare questo passaggio. Altrimenti:

• Vai su Utenti & Gruppi.

• Crea account utente.

• Assegna permessi solo per i moduli CRM.

• Limita l'accesso admin per sicurezza.

Puoi creare ruoli come "Venditore" o "Assistenza clienti".

Passaggio 5: Personalizzare campi e interfaccia (2 minuti)

Dolibarr consente alcune personalizzazioni:

• Vai su Configurazione > Dizionari per modificare liste (settori, fonti lead).

• Vai su Moduli > Terze Parti > Configurazione per numerazione, categorie o campi extra.

Non è flessibile come Salesforce, ma è più che sufficiente per le esigenze comuni.

Passaggio 6: Aggiungere clienti e prospect (2 minuti)

Nel modulo Terze Parti:

• Clicca su "Nuova terza parte" per creare un'azienda o un contatto.

• Seleziona il tipo: Cliente, Prospect, Fornitore.

• Inserisci dati, tag, note e assegna a un utente.

Puoi anche importare contatti da file CSV.

Passaggio 7: Tracciare interazioni e attività (2 minuti)

Dopo aver aggiunto contatti, usa le funzioni CRM:

• Agenda: registra chiamate, meeting, promemoria.

• Note: cronologia cliente.

• Attività: crea task o follow-up.

• Emailing: invia newsletter o comunicazioni mirate.

Hai ora una cronologia centralizzata per ogni contatto.

Funzionalità CRM immediatamente disponibili

Funzionalità CRM base offerte da Dolibarr:

Gestione contatti

• Organizza lead, clienti, fornitori.

• Aggiungi contatti multipli per ogni entità.

• Categorizza per tag, settore, area.

Tracciamento attività

• Registra incontri, telefonate, note.

• Imposta promemoria.

• Usa l'agenda per la pianificazione.

Email marketing di base

• Crea modelli email.

• Invio massivo.

• Filtra destinatari per tag o categoria.

Collaborazione in team

• Assegna lead o task.

• Condividi note.

• Accesso controllato e sicuro.

Esportazione e backup

• Esporta contatti in CSV.

• Integrazione API o plugin di terze parti.

Miglioramenti opzionali per l'uso CRM

Se le funzioni base non bastano:

• Plugin CRM da Dolistore: filtri avanzati, viste Kanban, pipeline.

• Integrazioni esterne: email, VoIP, chat.

• Moduli personalizzati: se hai budget o competenze tecniche.

• App mobili: app non ufficiali disponibili per Android/iOS.

Puoi anche attivare in futuro Proposte, Ordini, Fatture.

Casi d'uso ideali per un CRM leggero

Dolibarr in modalità CRM è perfetto per:

• Freelance: gestire clienti, attività, comunicazioni.

• Piccoli team commerciali: centralizzare lead e follow-up.

• Servizi: storico clienti, telefonate, task.

• Associazioni: gestire donatori e volontari.

• Formatori / coach: organizzare studenti o clienti.

Confronto con altri CRM leggeri

Conclusione

Dolibarr viene spesso trascurato quando si parla di CRM perché è noto soprattutto come ERP. Ma con la giusta configurazione è un CRM leggero, efficace e potente.

In soli 15 minuti puoi:

• Installarlo

• Attivare solo i moduli CRM

• Aggiungere utenti e ruoli

• Personalizzare i campi

• Iniziare a gestire contatti e task

È veloce, economico e flessibile. Se cerchi un CRM senza costi eccessivi o funzionalità inutili, Dolibarr merita attenzione.

Che tu sia freelance, parte di un piccolo team o stia creando un business scalabile, Dolibarr offre una base CRM solida, personalizzabile e pronta a crescere con te.