Dirigir una empresa implica mucho más que vender un producto o servicio. Se trata de gestionar relaciones con clientes, llevar el control de las facturas, manejar la contabilidad, supervisar los inventarios, coordinar al personal y analizar el rendimiento, todo mientras se mantiene la organización. Aquí es donde entra en juego un sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales). Pero la mayoría de los ERP son complejos, caros y poco amigables para principiantes.
Dolibarr es diferente.
Dolibarr ERP & CRM es una suite de software libre y de código abierto, diseñada para pequeñas y medianas empresas, autónomos y organizaciones sin fines de lucro. Su arquitectura modular, su interfaz intuitiva y su amplio conjunto de funcionalidades lo convierten en una de las mejores herramientas para gestionar tu negocio en un solo lugar, sin necesidad de un equipo informático.
Esta guía completa te explicará qué es Dolibarr, cómo funciona, cómo configurarlo y cómo utilizarlo para gestionar cada aspecto de tu empresa con confianza.
¿Qué es Dolibarr?
Dolibarr es un sistema ERP y CRM todo en uno que permite gestionar clientes, contactos, productos, servicios, proyectos, ventas, finanzas, personal y más. Es de código abierto, por lo tanto es gratuito y está en constante evolución gracias a una comunidad internacional.
Dolibarr fue creado con la simplicidad como objetivo. A diferencia de otros ERP que requieren configuraciones complejas y formación técnica, Dolibarr es intuitivo y modular. Solo activas las funciones que necesitas, lo que lo hace liviano y adaptable.
Ya seas autónomo, empresa de servicios o un pequeño fabricante que gestiona inventario y proveedores, Dolibarr puede ayudarte.
Funciones principales de Dolibarr
Resumen de los módulos que puedes activar:
CRM (Gestión de relaciones con clientes)
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Gestión de clientes y prospectos
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Seguimiento de comunicaciones
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Añadir notas y etiquetas
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Crear tareas de seguimiento
Ventas y facturación
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Crear y gestionar presupuestos
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Convertir en pedidos y facturas
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Controlar pagos y vencimientos
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Facturas recurrentes
Productos e inventario
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Catálogo de productos y servicios
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Control de stock por almacén
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Movimientos de inventario y alertas
Proyectos y tareas
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Crear proyectos y hitos
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Asignar tareas
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Seguimiento de tiempo y progreso
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Enlace con facturas y documentos
Recursos humanos
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Gestión de empleados y roles
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Asistencia y ausencias
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Control de accesos por usuario
Contabilidad
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Registrar ingresos y gastos
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Conciliación bancaria
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Generación de reportes financieros básicos
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Exportación a software contable externo
Correo electrónico y notificaciones
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Enviar emails desde la plataforma
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Plantillas de correo
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Alertas (por ejemplo, facturas vencidas o stock bajo)
Instalación de Dolibarr
Tres métodos principales:
1. Instalación local (PC o VPS)
Si tienes conocimientos técnicos:
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Requisitos: Apache/Nginx, PHP, MySQL/MariaDB
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Plataformas: Windows, Linux, macOS
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Tiempo estimado: 10–15 minutos
2. Hosting web con Softaculous
Muchos proveedores ofrecen instalación en un clic mediante Softaculous.
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No requiere conocimientos técnicos
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Ideal para autónomos o pequeños equipos
3. Solución en la nube (SaaS)
Plataformas como DoliCloud gestionan el alojamiento y mantenimiento.
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Modelo por suscripción
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Copias de seguridad automáticas
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Sin necesidad de mantenimiento técnico
Configuración inicial
Después de instalar Dolibarr:
1. Perfil de empresa
Ve a Configuración > Empresa/Organización e ingresa:
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Nombre de la empresa
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Logo
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NIF o CIF
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Inicio del año fiscal
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Moneda e idioma por defecto
2. Activar módulos
Desde Configuración > Módulos/Aplicaciones activa:
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Terceros (clientes, proveedores)
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Facturación
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Presupuestos
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Productos/Servicios
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Proyectos
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Contabilidad (básica)
3. Crear usuarios y roles
Añade cuentas de usuario y asigna roles como:
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Administrador
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Comercial
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Contador
Define permisos según responsabilidad.
4. Personalizar plantillas de documentos
Ajusta los modelos PDF con logo, diseño y notas legales.
5. Cargar datos iniciales
Agrega información básica:
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Clientes y proveedores
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Productos y servicios
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Condiciones de pago, tasas de IVA
Uso diario de Dolibarr
Cómo Dolibarr facilita la gestión diaria:
Gestión de contactos y clientes
En el módulo CRM:
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Centraliza la información de contacto
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Asigna leads
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Historial de comunicaciones
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Etiquetas y categorías
Presupuestos y facturación
Presupuestos profesionales convertibles en factura con un clic. Numeración, impuestos, descuentos y seguimiento de impagos con avisos automáticos.
También admite facturación periódica.
Control de finanzas y gastos
Contabilidad sencilla y eficaz:
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Registro manual o automático
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Adjuntar comprobantes
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Informes de ingresos/gastos
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Historial por cliente
Gestión de proyectos
Ideal para trabajo por encargo:
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Proyecto por cliente o campaña
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Tareas con seguimiento de tiempo
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Relación con presupuestos y facturas
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Diagramas de Gantt
Gestión de inventario
Para empresas comerciales:
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Control de stock por almacén
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Alertas por mínimos
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Registro de compras y ventas
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Lotes y caducidades
Personal y accesos
Perfiles y roles con permisos personalizados. Seguimiento de ausencias y asistencias.
Personalización de Dolibarr
Dolibarr es totalmente configurable:
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Campos personalizados
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Diccionarios propios (sectores, regiones)
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Plantillas PDF
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Traducciones
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Menús a medida
Uso móvil de Dolibarr
Compatible con navegadores móviles. Permite:
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Crear/ver facturas
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Acceder a contactos
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Registrar reuniones
Existen apps no oficiales para Android/iOS.
Ampliación mediante módulos
El marketplace Dolistore incluye módulos para:
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Informes avanzados
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E-commerce
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Punto de venta (POS)
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Contabilidad ampliada
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Portales para clientes
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Marketing por correo
También puedes desarrollar tus propios módulos con la API.
Recomendaciones para empezar
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Empieza simple: Activa solo CRM y facturación.
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Datos ordenados: Designa a una persona responsable.
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Copia de seguridad: Antes de actualizaciones o importaciones.
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Formación: Define claramente roles y funciones.
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Actualiza: Instala los parches de seguridad.
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Usa la comunidad: Foros y soporte activo.
Casos de uso frecuentes
Funciona en diversos sectores:
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Freelancers: Clientes, facturación, tiempos
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Consultores: Proyectos, tareas, seguimiento
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Comercios: Inventario, ventas, caja
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ONGs: Donantes, voluntarios
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Industria: Proveedores, producción, stock
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Agencias: CRM, colaboración, finanzas
Conclusión
Dirigir un negocio no tiene que ser complicado. Dolibarr te ayuda a centralizar herramientas, reducir la carga administrativa y mantener el control — desde el lead hasta la factura.
Es open source, flexible, potente y accesible para principiantes.
Si buscas una solución práctica, escalable y económica, Dolibarr es para ti. Empieza pequeño, crece con él y gestiona tu empresa de forma más eficiente.
Dolibarr no es solo un software — es la base para una gestión empresarial más inteligente.