La gestión de relaciones con clientes (CRM) es fundamental para cualquier empresa que busque crecer. Sin embargo, muchas empresas —especialmente startups, autónomos y pequeñas empresas— encuentran que los CRM tradicionales son demasiado complejos, costosos o están llenos de funciones innecesarias. Si buscas una solución sencilla, personalizable y de código abierto que proporcione solo lo esencial, Dolibarr puede ser la respuesta.

Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular. Aunque está diseñada para gestionar todo tu negocio —desde la contabilidad hasta el inventario—, se puede configurar fácilmente para que funcione únicamente como un CRM. En esta guía, aprenderás cómo transformar Dolibarr en un CRM ligero en solo 15 minutos.

Por qué Dolibarr es ideal como CRM

Dolibarr destaca por su estructura modular. Esto significa que puedes activar solo las funciones que necesites. Si quieres usarlo exclusivamente como CRM, puedes hacerlo de forma rápida y sencilla.

Ventajas de Dolibarr como CRM ligero:

• Gratis y de código abierto: sin tarifas de licencia, libre para instalar.

• Modular: activa solo los módulos necesarios.

• Basado en la web: accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

• Escalable: empieza pequeño y amplía según tus necesidades.

• Comunidad activa y extensiones: miles de usuarios y cientos de módulos.

Paso a paso: configurar Dolibarr como CRM

Así conviertes Dolibarr en un CRM funcional en pocos minutos.

Paso 1: Instalar Dolibarr (3–5 minutos)

Opciones de instalación:

1. Hosting web: usa Softaculous para instalación en un clic.

2. Local: con WAMP, MAMP, XAMPP o manualmente en Linux.

3. VPS o servidor: usa un stack LAMP/LEMP y descarga desde dolibarr.org.

4. SaaS: usa servicios como DoliCloud si no quieres gestionar servidores.

Aquí asumimos que ya lo tienes instalado y accesible desde el navegador.

Paso 2: Configuración básica (2 minutos)

Tras iniciar sesión como administrador:

• Ve a Configuración > Empresa/Organización – ingresa nombre, dirección, logotipo, etc.

• Ve a Configuración > Módulos – selecciona los módulos que necesitas.

Paso 3: Activar solo los módulos CRM necesarios (3 minutos)

Para mantenerlo ligero, activa únicamente:

• Terceros: clientes y prospectos.

• Agenda: citas e interacciones.

• Emailing: envíos a contactos.

• Notas: comentarios internos y registros.

• Tareas (opcional): para seguimiento.

Desactiva todos los demás módulos.

Paso 4: Definir roles de usuario (1 minuto)

Si eres el único usuario, omite este paso. Si no:

• Ve a Usuarios y Grupos.

• Crea cuentas de usuario.

• Asigna permisos solo para CRM.

• Limita el acceso de administrador.

Ejemplos de roles: “Ventas”, “Soporte”.

Paso 5: Personalizar campos y diseño (2 minutos)

Dolibarr permite ajustes básicos:

• Configuración > Diccionarios: edita listas como sectores o fuentes de leads.

• Módulo Terceros > Configuración: numeraciones, categorías, campos personalizados.

No tan flexible como Salesforce, pero suficiente para lo esencial.

Paso 6: Registrar clientes y prospectos (2 minutos)

Desde el módulo Terceros:

• Haz clic en “Nuevo tercero”.

• Elige tipo: Cliente, Prospecto, Proveedor.

• Agrega datos, etiquetas, notas, asigna usuario.

También puedes importar contactos vía CSV.

Paso 7: Gestionar interacciones y tareas (2 minutos)

Una vez añadidos los contactos, usa estas funciones:

• Agenda: registra llamadas, reuniones, pendientes.

• Notas: historial por cliente.

• Tareas: recordatorios y seguimientos.

• Emailing: boletines o actualizaciones.

Así tendrás un historial centralizado y accesible.

Funcionalidades CRM listas para usar

Funciones básicas incluidas:

Gestión de contactos

• Organiza leads, clientes, proveedores.

• Varios contactos por entidad.

• Categorización por etiquetas, sector, región.

Seguimiento de actividad

• Registra reuniones, notas, llamadas.

• Crea recordatorios.

• Planifica con la agenda.

Email marketing básico

• Plantillas.

• Envío masivo.

• Filtros por etiqueta o categoría.

Trabajo en equipo

• Asignación de leads y tareas.

• Notas compartidas.

• Acceso seguro y por roles.

Exportación y backups

• Exportar contactos en CSV.

• API e integraciones disponibles.

Mejoras opcionales para uso CRM

Si necesitas más:

• Plugins de Dolistore: vistas Kanban, filtros, pipelines.

• Integraciones externas: email, telefonía, chat.

• Módulos personalizados: si tienes recursos técnicos.

• Apps móviles: versiones no oficiales en Android/iOS.

Más adelante puedes activar módulos de Presupuestos, Pedidos, Facturación.

Casos ideales para un CRM ligero

Dolibarr en modo CRM es ideal para:

• Freelancers: gestión de clientes, comunicaciones, tareas.

• Pequeños equipos de ventas: centralizar leads y seguimientos.

• Empresas de servicios: documentación de clientes, llamadas.

• Asociaciones: donantes y socios.

• Formadores/Coaches: alumnos o clientes.

Comparativa con otros CRMs ligeros

Conclusión

Dolibarr suele pasarse por alto como CRM porque se conoce más como ERP. Pero bien configurado, es un CRM rápido, ligero y potente.

En solo 15 minutos puedes:

• Instalarlo

• Activar solo los módulos CRM

• Configurar usuarios y roles

• Personalizar campos

• Empezar a gestionar contactos y tareas

Rápido, económico y flexible. Si buscas un CRM sin excesos ni costes altos, Dolibarr es una excelente opción.

Ya seas freelance, un pequeño equipo o una empresa en crecimiento, Dolibarr te ofrece una base CRM sólida y escalable.