Dolibarr ERP & CRM è una delle piattaforme open source più flessibili e accessibili per la gestione aziendale, particolarmente adatta alle piccole e medie imprese (PMI). Una delle prime esigenze degli utenti dopo l’installazione di Dolibarr è poter visualizzare in un unico punto i principali indicatori di attività — ovvero, una dashboard. Che tu voglia monitorare le fatture, l’attività dei clienti, le vendite o i livelli di magazzino, una dashboard personalizzata è uno strumento indispensabile.
La buona notizia? Non è necessario saper programmare. Anche se Dolibarr consente una personalizzazione profonda tramite PHP e moduli personalizzati, in questo articolo ti spiegherò come creare una dashboard potente e su misura senza scrivere una sola riga di codice, utilizzando solo gli strumenti interni e i moduli disponibili.
Segui questa guida passo dopo passo: alla fine avrai una dashboard che mostra in tempo reale ciò che è più importante per la tua azienda.
Cos’è una dashboard in Dolibarr?
Una dashboard in Dolibarr è una schermata centrale che raccoglie e visualizza le informazioni chiave della tua attività. Può includere:
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Riepiloghi finanziari (fatturato, crediti in sospeso)
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Dati di vendita
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Livelli di magazzino
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Attività recenti
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Task e scadenze imminenti
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Avvisi e notifiche
Dolibarr utilizza i widget per comporre la dashboard: piccoli blocchi informativi collegati ai vari moduli attivi.
Ogni utente ha la propria dashboard sulla pagina iniziale. Di base è molto semplice, ma può essere trasformata in uno strumento potente e strategico.
Passo 1: Attivare i moduli giusti
Per costruire una dashboard utile, devi prima attivare i moduli che forniscono i dati.
Moduli essenziali per la dashboard:
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Terze Parti (Clienti / Fornitori)
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Fatture e Pagamenti
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Prodotti / Servizi
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Proposte Commerciali
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Progetti e Attività
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Magazzino
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Agenda / Calendario
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Helpdesk / Ticket (se installato)
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Contabilità e Banca
Per attivare un modulo, vai su:
Home > Configurazione > Moduli/Applicazioni
Attiva i moduli di tuo interesse e personalizzali secondo il tuo flusso di lavoro.
Passo 2: Comprendere il sistema dashboard integrato di Dolibarr
Attivando i moduli, Dolibarr popola automaticamente la tua homepage con alcuni widget base.
Tipi di dashboard in Dolibarr
1. Dashboard utente (homepage)
Ogni utente ha la propria home page, che mostra:
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Eventi recenti
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Fatture da incassare
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Task in sospeso
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Progetti attivi
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Allarmi su scorte
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Ultimi ordini ricevuti
2. Dashboard per modulo
Ogni modulo (es. Fatture, Magazzino, Progetti) include una dashboard propria con grafici, elenchi e riepiloghi.
Esempio:
Fatturazione > Fatture Clienti > Dashboard mostra il totale incassato, le fatture aperte, quelle scadute ecc.
Queste dashboard non sono personalizzabili nell’aspetto, ma offrono dati aggiornati in tempo reale.
Passo 3: Personalizzare la home page
Ora arriva la parte interessante: costruire la tua dashboard utente personalizzata con pochi clic.
Come personalizzare la dashboard
Accedi alla tua home oppure vai su:
Home > Dashboard
Troverai pulsanti come:
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"Aggiungi un widget"
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"Configura questa pagina"
Widget disponibili (senza codice)
Dolibarr include diversi widget legati ai moduli attivi:
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Fatture aperte
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Vendite del mese
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Nuovi clienti registrati
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Eventi imminenti
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Avvisi di magazzino
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Ultimi task assegnati
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Ticket aperti (con modulo Helpdesk)
Aggiungere un widget
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Clicca su "Aggiungi un widget"
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Scegli dalla lista disponibile
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Seleziona la posizione (alto, colonna sinistra o destra)
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Salva
Riorganizzare o rimuovere widget
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Trascina per spostarli
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Usa l’icona a forma di ingranaggio per configurare
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Clicca sul cestino per eliminarli
Ogni utente può avere una dashboard su misura.
Passo 4: Usare le "Scatole" (Boxes) per mostrare statistiche
Dolibarr offre una funzione chiamata Scatole: blocchi informativi che possono mostrare statistiche, grafici, elenchi o avvisi.
Dove trovarle:
Home > Configurazione > Aspetto > Scatole
Esempi di scatole disponibili:
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Statistiche vendite
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Stato dei clienti
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Task da approvare
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Prodotti più venduti
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Fatture da validare
Come attivarle
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Seleziona le scatole che vuoi visualizzare
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Scegli chi può vederle (tutti, solo admin, ecc.)
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Salva
Appariranno sulla home o all’interno dei moduli.
Passo 5: Installare moduli avanzati per dashboard (opzionale, ma senza programmare)
Per funzionalità avanzate puoi scaricare moduli dal Dolistore (marketplace ufficiale). Non serve programmazione.
Moduli consigliati:
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MyDashboard
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Dashboard per ruolo utente
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Indicatori KPI personalizzati
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Layout avanzato
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DynamicDashboard
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Grafici dinamici (a torta, barre, tachimetro)
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Filtri per cliente, data, prodotto
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KPI Manager
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Indicatori finanziari, obiettivi, soglie
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Avvisi automatici
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Charts Plugin
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Grafici interattivi e personalizzabili
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Interfaccia drag-and-drop
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Installazione:
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Scarica il modulo da https://nextgestion.com/
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Caricalo in Home > Configurazione > Moduli > Carica un modulo
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Attivalo e configura secondo le istruzioni
Passo 6: Usare strumenti esterni per dashboard avanzate (senza programmare)
Se desideri dashboard visive con Google Data Studio, Power BI o simili, puoi farlo senza codice.
Esportare dati
Ogni modulo consente l’esportazione:
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Vai nel modulo (es. Fatture)
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Clicca su Esporta
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Seleziona CSV, Excel o ODS
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Importa il file nel tuo software di reporting
Google Sheets con dati aggiornati
Con strumenti come Coupler.io puoi sincronizzare Dolibarr con Google Sheets e creare dashboard in tempo reale.
API e piattaforme no-code
Servizi come:
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Zapier
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Make (Integromat)
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Pabbly
ti permettono di connettere Dolibarr a database o fogli di calcolo usando interfacce visive.
Buone pratiche per una dashboard efficace
1. Personalizzala per ruolo
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Vendite: pipeline, preventivi, clienti attivi
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Amministrazione: scadenze, pagamenti, fatture
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Direzione: obiettivi, margini, alert
2. Evita l’eccesso di informazioni
Mostra solo ciò che serve. 6–8 widget sono più che sufficienti.
3. Usa colori e titoli in modo coerente
Colore rosso per allarmi, verde per obiettivi raggiunti.
4. Aggiorna regolarmente
Se usi esportazioni o strumenti esterni, pianifica aggiornamenti automatici (giornalieri o orari).
Esempi pratici di dashboard (senza codice)
Dashboard commerciale
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Vendite mese in corso
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Top 10 clienti
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Preventivi inviati
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Tasso di conversione
Dashboard contabile
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Fatture scadute
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Incassi recenti
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Saldo conti
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Spese per categoria
Dashboard operativa
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Task aperti
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Allarmi stock
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Ticket in attesa
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Ordini da approvare
Conclusione: controllo totale, senza scrivere codice
Dolibarr è uno strumento potente anche per chi non è tecnico. Con i widget integrati, le scatole, i moduli esterni e le integrazioni no-code, puoi creare dashboard su misura per ogni ruolo aziendale — senza mai toccare una riga di codice.
Dedica del tempo alla configurazione iniziale: migliorerà la produttività, la visione strategica e la collaborazione tra i reparti.