Nel 2025, Dolibarr ERP/CRM continua a essere una soluzione essenziale per la gestione dei progetti nelle piccole e medie imprese (PMI). Grazie al suo modulo di gestione progetti flessibile e alle numerose funzionalità migliorate, Dolibarr facilita l’organizzazione, il monitoraggio e il controllo dei progetti. Tuttavia, una buona conoscenza delle sue funzionalità è necessaria per sfruttare appieno questo strumento.

In questo articolo esploreremo le migliori pratiche e i consigli per ottimizzare il monitoraggio dei progetti con Dolibarr nel 2025. Copriremo le funzionalità essenziali, le integrazioni utili e le tecniche avanzate per garantire un’organizzazione impeccabile.

1. Perché utilizzare Dolibarr per il monitoraggio dei progetti?

Dolibarr è un ERP open source che offre un modulo di gestione dei progetti adatto alle esigenze delle PMI. Ecco alcuni motivi per cui Dolibarr è un'ottima scelta per il monitoraggio dei progetti nel 2025:

• Semplicità d’uso: Interfaccia intuitiva che consente una rapida adozione.
• Flessibilità: Adattabile a vari settori (servizi, produzione, commercio, ecc.).
• Integrazione con altri moduli: Collegamenti con fatturazione, CRM, magazzino e risorse umane.
• Personalizzazione: Possibilità di aggiungere moduli aggiuntivi in base alle esigenze specifiche.
• Accessibilità: Disponibile in versione cloud o auto-ospitata per l’accesso remoto.

Questi vantaggi rendono Dolibarr uno strumento potente per il monitoraggio in tempo reale dei progetti e per un’organizzazione ottimale.

2. Configurazione del modulo di gestione dei progetti in Dolibarr

2.1 Attivazione del modulo progetti

Per iniziare, è necessario attivare il modulo di gestione dei progetti in Dolibarr:

1. Accedi a Configurazione > Moduli/Applicazioni.
2. Trova il modulo "Progetti/Progetti e Attività" e attivalo.
3. Configura le impostazioni di base per adattare il modulo alle tue esigenze (permessi di accesso, tipi di progetti, ecc.).

2.2 Creazione di un progetto

Una volta attivato il modulo, segui questi passaggi per creare un progetto:

1. Vai al menu "Progetti".
2. Clicca su "Nuovo Progetto".
3. Compila le informazioni di base:
   • Nome del progetto
   • Descrizione
   • Data di inizio e di fine
   • Cliente associato (se applicabile)
4. Salva il progetto.

2.3 Configurazione dei permessi di accesso

Per garantire una buona organizzazione, configura i permessi di accesso in base ai ruoli dei collaboratori:

• Amministratori: Accesso completo al progetto.
• Responsabili di progetto: Gestione delle attività e monitoraggio dei progressi.
• Collaboratori: Accesso limitato alle attività assegnate.

3. Strutturazione dei progetti con attività e sotto-attività

3.1 Creazione di attività e sotto-attività

In Dolibarr, un progetto è strutturato in attività e sotto-attività per facilitare il monitoraggio. Ecco come procedere:

1. Accedi al progetto appena creato.
2. Clicca sulla scheda "Attività" e poi su "Nuova Attività".
3. Compila i dettagli dell'attività:
   • Nome dell’attività
   • Descrizione dettagliata
   • Data di inizio e data di fine
   • Durata stimata
   • Assegnatario
4. Per creare una sotto-attività, seleziona un’attività principale e aggiungi un’attività figlia.

3.2 Utilizzo dei traguardi

I traguardi permettono di segnare le tappe importanti del progetto. Per aggiungere un traguardo:

1. Vai alla scheda "Traguardi" nel progetto.
2. Clicca su "Nuovo Traguardo".
3. Inserisci il nome, la data e le attività associate al traguardo.

3.3 Prioritizzazione delle attività

Assegna livelli di priorità alle attività per una migliore organizzazione:

• Alta: Attività critiche che richiedono attenzione immediata.
• Media: Attività importanti ma non urgenti.
• Bassa: Attività secondarie da trattare successivamente.

4. Consigli per un monitoraggio efficace dei progetti

4.1 Utilizzo delle viste Kanban

Nel 2025, Dolibarr offre viste Kanban per visualizzare l’avanzamento delle attività:

1. Vai alla scheda "Vista Kanban" nel progetto.
2. Trascina le attività tra le colonne per aggiornare il loro stato (Da fare, In corso, Completata).
3. Personalizza le colonne in base alle esigenze del tuo progetto.

4.2 Monitoraggio del tempo impiegato

Per una gestione ottimale delle risorse, utilizza il monitoraggio del tempo impiegato:

1. Nella scheda di un’attività, clicca su "Tempo Impiegato".
2. Registra le ore lavorate.
3. Genera report per analizzare il tempo impiegato per attività e per utente.

4.3 Notifiche e promemoria automatici

Configura le notifiche per rimanere aggiornato sull’andamento del progetto:

• Avvisi per le scadenze delle attività.
• Notifiche per le attività assegnate.
• Promemoria per i traguardi importanti.

5. Integrazione dei progetti con altri moduli Dolibarr

5.1 Gestione delle risorse umane

Collega i progetti ai dipendenti della tua azienda:

• Assegna attività in base alle competenze.
• Monitora disponibilità e ferie.
• Analizza il carico di lavoro per evitare sovraccarichi.

5.2 Fatturazione e preventivi

Automatizza la fatturazione dei progetti:

1. Crea un preventivo dal progetto.
2. Una volta completato il progetto, genera una fattura direttamente da Dolibarr.
3. Monitora i pagamenti e i solleciti ai clienti.

5.3 Gestione documentale

Archivia e condividi i documenti relativi al progetto:

• Piani, rapporti, contratti.
• Accesso centralizzato per il team di progetto.
• Storico delle versioni per evitare perdite di dati.

6. Personalizzazione avanzata ed estensioni

6.1 Campi personalizzati

Adatta i campi dei progetti e delle attività alle tue esigenze specifiche:

1. Vai a Configurazione > Progetti > Campi Personalizzati.
2. Aggiungi campi per raccogliere informazioni specifiche (es. costo stimato, livello di rischio).

6.2 Estensioni utili

Nel 2025, diverse estensioni possono arricchire il modulo di gestione progetti:

• Gantt: Visualizzazione dei progetti con diagrammi di Gantt.
• Dolibarr KanBoard: Gestione avanzata dei progetti in modalità Kanban.
• TimeSheet: Inserimento semplificato dei fogli di lavoro per i progetti.

7. Buone pratiche per un’organizzazione ottimale

7.1 Definire obiettivi chiari

Assicurati che ogni progetto abbia obiettivi SMART:

• Specifici
• Misurabili
• Raggiungibili
• Realistici
• Temporizzati

7.2 Riunioni periodiche

Organizza riunioni settimanali per esaminare i progressi e regolare le priorità.

7.3 Documentare il progetto

Mantieni aggiornata la documentazione per evitare fraintendimenti:

• Capitolato tecnico.
• Verbali delle riunioni.
• Cronologia delle modifiche.

8. Conclusione

Nel 2025, Dolibarr offre funzionalità potenti e flessibili per il monitoraggio dei progetti. Grazie alle sue opzioni di personalizzazione, integrazioni con altri moduli e strumenti di visualizzazione come le viste Kanban e i diagrammi di Gantt, Dolibarr consente alle PMI di gestire i progetti in modo efficiente.

Applicando i consigli e le buone pratiche presentate in questo articolo, puoi ottimizzare l’organizzazione, migliorare la produttività del tuo team e garantire il successo dei tuoi progetti.

Dolibarr rimane una soluzione ERP/CRM essenziale per le aziende che cercano efficienza e agilità nella gestione dei progetti.