Introduzione

Dolibarr ERP/CRM è una soluzione open-source per la gestione aziendale, nota per la sua flessibilità e facilità d'uso. Grazie alla sua struttura modulare, è adatta sia alle piccole imprese che alle medie e grandi aziende. Che tu voglia gestire clienti, fatture, inventario o progetti, Dolibarr offre funzionalità su misura per le tue esigenze.

In questa guida completa, esploreremo passo dopo passo il processo di configurazione di Dolibarr, dalla presa in mano alla personalizzazione avanzata, per ottimizzare la gestione della tua azienda.

Indice

1. Primi passi con Dolibarr
2. Configurazione delle impostazioni generali
3. Installazione e attivazione dei moduli
4. Configurazione di utenti e permessi
5. Personalizzazione dei modelli di documenti
6. Personalizzazione dell’interfaccia
7. Configurazione di valute, tasse e lingue
8. Automazione dei processi
9. Backup e sicurezza
10. Conclusione

1. Primi passi con Dolibarr

Installazione di Dolibarr

Se non hai ancora installato Dolibarr, segui questi semplici passaggi:

1. Download:
   Vai sul sito ufficiale dolibarr.org e scarica l’ultima versione disponibile.

2. Installazione:

   • Per un'installazione locale, utilizza strumenti come XAMPP o WAMP.
   • Per un’installazione su server remoto, carica i file tramite FTP e segui la procedura guidata.

Accesso all'interfaccia

Accedi a Dolibarr tramite:

• Locale: http://localhost/dolibarr/htdocs
• Remoto: http://tuo-dominio.com/dolibarr/htdocs

Accedi con le credenziali di amministratore create durante l’installazione.

2. Configurazione delle impostazioni generali

Informazioni sull’azienda

1. Vai su "Home" > "Configurazione" > "Azienda/Istituzione".
2. Inserisci i dettagli come nome, indirizzo, logo e informazioni di contatto.
3. Salva le modifiche.

Impostazioni regionali

1. Configura il fuso orario, il formato della data e l’unità di valuta.
2. Vai su "Configurazione" > "Varie" per regolare queste impostazioni.

3. Installazione e attivazione dei moduli

Dolibarr funziona con un sistema di moduli attivabili in base alle tue esigenze.

1. Vai su "Home" > "Configurazione" > "Moduli/Applicazioni".
2. Attiva i moduli necessari:
   • Fatturazione per gestire preventivi e fatture.
   • CRM per la gestione dei clienti.
   • Magazzino per la gestione dell’inventario.
   • Progetti per monitorare attività e progetti.

Configurazione dei moduli

1. Clicca sull’icona di configurazione (ingranaggio) accanto al modulo attivato.
2. Adatta le impostazioni alle tue esigenze (ad esempio, modelli di fattura, aliquote IVA).

4. Configurazione di utenti e permessi

Creare utenti

1. Vai su "Home" > "Utenti & Gruppi".
2. Clicca su "Nuovo" per aggiungere un utente.
3. Compila i campi richiesti: nome, email, password.

Assegnare permessi

1. Seleziona l’utente e accedi alla scheda "Permessi".
2. Assegna i permessi in base al ruolo (es. accesso alla fatturazione, al CRM).

5. Personalizzazione dei modelli di documenti

Personalizzare fatture e preventivi

1. Vai su "Configurazione" > "Modelli di documenti".
2. Scegli un modello di fattura o preventivo e personalizzalo:
   • Aggiungi il logo dell’azienda.
   • Modifica colori e caratteri.
   • Aggiungi campi personalizzati (es. note legali).

6. Personalizzazione dell’interfaccia

Temi e colori

1. Vai su "Configurazione" > "Aspetto".
2. Scegli un tema predefinito o personalizza i colori in base alla tua identità visiva.

Widget e dashboard

1. Personalizza la dashboard con widget utili:
   • Riepilogo fatturato.
   • Ultime fatture.
   • Promemoria attività.

7. Configurazione di valute, tasse e lingue

Aggiungere valute

1. Vai su "Configurazione" > "Varie" > "Valute".
2. Aggiungi le valute necessarie e configura i tassi di cambio.

Configurare le tasse

1. Vai su "Configurazione" > "Tasse".
2. Aggiungi diverse aliquote IVA e associa falle ai tuoi prodotti/servizi.

Lingue

1. Vai su "Configurazione" > "Lingue".
2. Attiva le lingue necessarie per i tuoi utenti.

8. Automazione dei processi

Modelli email automatici

1. Vai su "Configurazione" > "Email" per creare modelli automatici (es. solleciti di pagamento).

Task pianificati

1. Automatizza i backup e l’invio di report tramite task pianificati (cron jobs).

9. Backup e sicurezza

Backup dei dati

1. Vai su "Strumenti di amministrazione" > "Backup".
2. Pianifica backup regolari del database.

Sicurezza

1. Abilita SSL per proteggere le connessioni.
2. Utilizza l’autenticazione a due fattori (2FA) per una maggiore sicurezza degli account utente.

10. Conclusione

Ora hai tutte le informazioni necessarie per configurare e personalizzare Dolibarr in base alle esigenze della tua azienda. Grazie alla sua flessibilità e alle numerose funzionalità, Dolibarr si adatta perfettamente a diversi settori.

Esplora ulteriormente i moduli disponibili e unisciti alla comunità Dolibarr per scambiare consigli e buone pratiche.

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