Installer Dolibarr ERP & CRM est une première étape importante pour organiser et simplifier vos processus métier — de la gestion des clients et de la facturation à la gestion des stocks et des projets. Mais une fois l'installation terminée et votre nouvelle instance Dolibarr accessible, vous vous demandez peut-être : « Et maintenant ? »

Que vous soyez un entrepreneur, un travailleur indépendant ou l’administrateur IT d’une entreprise, les étapes post-installation sont essentielles. Une configuration initiale bien pensée garantit que votre ERP fonctionne efficacement pour vous. Ce guide détaillé vous présente les 7 premières choses à faire immédiatement après l'installation de Dolibarr. Ce sont des étapes fondamentales qui préparent votre système à un usage quotidien, réduisent les risques et vous positionnent pour un succès durable.

Étape 1 : Sécurisez votre installation

La toute première chose à faire est de sécuriser votre instance Dolibarr. Une installation par défaut peut laisser certaines failles, surtout si vous hébergez vous-même votre solution.

Vérifications essentielles :

• Supprimer le dossier d’installation : Si ce n’est pas encore fait, supprimez le dossier /install/. Le laisser en place représente un risque de sécurité majeur.

• Vérifiez les permissions des fichiers : Le répertoire /conf/ ne doit pas être accessible en écriture par tout le monde. Utilisez chmod pour restreindre l’accès à l’utilisateur du serveur web.

• Activez le HTTPS : Si vous accédez à Dolibarr via HTTP, installez immédiatement un certificat SSL. Des services comme Let’s Encrypt rendent cela gratuit et facile.

• Modifiez le mot de passe admin par défaut : Pendant l’installation, vous avez créé un compte admin. Assurez-vous d’utiliser un mot de passe fort et unique.

Ces étapes simples mais critiques protègent vos données contre les accès non autorisés.

Étape 2 : Configurer les informations de votre entreprise

Ensuite, paramétrez le profil de votre société dans Dolibarr. Ce n’est pas juste un aspect visuel — cela influence directement l’apparence de vos devis, factures et autres documents.

Menu :

Accueil > Configuration > Société/Organisation

Informations à remplir :

• Raison sociale

• Adresse

• Téléphone et e-mail

• Logo (téléchargez votre image)

• Numéros fiscaux ou d’enregistrement (ex : TVA)

Dolibarr utilise ces informations sur tous les documents sortants. Une configuration précise renforce la crédibilité de vos communications professionnelles.

Étape 3 : Définir la devise, les taxes et les langues

Dolibarr prend en charge plusieurs devises et langues. Avant de commencer à émettre des documents ou gérer des ventes, configurez vos préférences.

Menu :

Accueil > Configuration > Dictionnaires

Paramètres recommandés :

• Devise : Définissez votre devise principale. Vous pouvez en ajouter plusieurs si nécessaire.

• TVA/taxes : Configurez les taux de TVA applicables à votre région.

• Langues : Choisissez la langue de l’interface. Activez-en d’autres si vous travaillez dans un environnement multilingue.

Ces réglages assurent des calculs corrects sur vos documents et un environnement adapté à vos équipes et clients.

Étape 4 : Activer les modules essentiels

La modularité est l’un des grands atouts de Dolibarr. Vous activez uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin. Mais sans activer certains modules de base, Dolibarr ne vous servira pas à grand-chose.

Menu :

Accueil > Configuration > Modules/Applications

Modules recommandés au départ :

• Tiers : Gestion des clients et fournisseurs

• Produits/Services : Définition de votre catalogue

• Propositions/Devis : Création et envoi de devis

• Commandes : Suivi des commandes entrantes et sortantes

• Factures : Fonctionnalités de facturation

• Projets : Idéal pour les sociétés de services

• Banque/Caisse : Suivi des paiements et comptes bancaires

• Utilisateurs & Droits : Gestion des accès et permissions

Vous pourrez en activer d’autres au fur et à mesure de vos besoins. Commencez simple.

Étape 5 : Créer les utilisateurs et attribuer les rôles

Si plusieurs personnes doivent utiliser le système, vous devez créer des comptes utilisateurs et définir leurs droits. Dolibarr permet un contrôle très précis.

Menu :

Accueil > Utilisateurs & Groupes

Actions à effectuer :

• Créez des utilisateurs avec identifiants uniques et mots de passe sécurisés

• Créez des groupes (Commercial, RH, Comptabilité, etc.)

• Attribuez les modules et droits par groupe ou individuellement

Une bonne gestion des rôles protège les données et améliore l’ergonomie. Exemple : un commercial ne doit pas voir la comptabilité, et l’expert-comptable n’a pas besoin de modifier les prospects.

Étape 6 : Ajouter les données initiales (clients, produits, comptes bancaires)

Il est maintenant temps d’injecter les données de base nécessaires au bon fonctionnement de Dolibarr.

Données à ajouter :

• Clients et fournisseurs : Module Tiers

• Produits ou services : Module Produits > Définir références, prix, descriptions

• Comptes bancaires : Menu Finances > Banque/Caisse

Une fois ces informations de base en place, vous pouvez générer devis, factures, paiements, etc.

Si vous disposez déjà de données, Dolibarr permet l’import via fichiers CSV. Assurez-vous que les colonnes correspondent au format attendu.

Étape 7 : Personnaliser les modèles de documents

Chaque facture, devis ou bon de livraison reflète votre image de marque. Dolibarr propose des modèles par défaut, mais les personnaliser apporte un réel professionnalisme.

Menu :

Accueil > Configuration > Modules > Factures (ou Devis, Commandes)

Actions :

• Choisissez un modèle de base (ex : crabe, azur, einstein)

• Personnalisez les en-têtes et pieds de page

• Ajoutez votre logo et vos couleurs

• Ajustez formats, polices, alignements

Vous pouvez aussi explorer la NEXT GESTION marketplace pour des modèles premium plus avancés.

Conseils supplémentaires pour bien démarrer

Au-delà des 7 étapes essentielles, voici d'autres actions utiles :

• Configurer l’envoi d’e-mails : Paramétrez le SMTP pour envoyer factures et messages depuis Dolibarr

• Mettre à jour Dolibarr : Vérifiez régulièrement les mises à jour du cœur et appliquez-les après sauvegarde

• Planifier des sauvegardes : Activez le module de sauvegarde ou utilisez une solution externe

• Surveiller les journaux : Dolibarr trace les actions utilisateurs (utile pour audits et dépannage)

• Tester un cycle complet : Créez un devis, transformez-le en facture, validez un paiement

Conclusion

Installer Dolibarr n’est que la première étape. Bien configurer votre système dès le départ fera toute la différence entre une expérience confuse et un outil fluide qui vous accompagne au quotidien.

En sécurisant l’accès, configurant les bases, important vos données et préparant vos utilisateurs, vous posez une fondation solide.

Commencez petit, restez cohérent, et construisez vos processus progressivement dans Dolibarr. Une fois ces premières actions effectuées, votre organisation est prête à tirer pleinement parti de Dolibarr et à grandir avec sérénité.