Una gestión eficaz del pipeline de ventas es esencial para cualquier empresa que desee aumentar sus ingresos y mantener un ritmo constante de adquisición de clientes. Con la versión 2025, Dolibarr ERP/CRM introduce importantes mejoras en su módulo de ventas, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para seguir, analizar y optimizar el proceso comercial desde el lead hasta el cierre. Este artículo ofrece una guía completa para activar, configurar y aprovechar al máximo las nuevas funciones del pipeline en Dolibarr, permitiendo que su equipo de ventas trabaje con mayor eficiencia.

1. Comprender el papel del pipeline de ventas

Un pipeline de ventas es una representación visual del proceso de ventas. Muestra las fases que atraviesa un prospecto antes de convertirse en cliente. Permite:

• Seguimiento de leads y oportunidades según su estado

• Previsión de ingresos

• Priorización de seguimientos

• Identificación de cuellos de botella

• Evaluación del rendimiento comercial

El pipeline de Dolibarr ofrece una interfaz dinámica y personalizable para gestionar todos estos aspectos desde un único lugar.

2. Novedades en Dolibarr 2025 para el pipeline

La versión 2025 incluye mejoras significativas:

• Vista kanban con función de arrastrar y soltar para oportunidades

• Etapas del pipeline personalizables por usuario o departamento

• Paneles KPI mejorados

• Disparadores de automatización según cambios de etapa

• Integración nativa con presupuestos y pedidos

Estas funciones acercan a Dolibarr a los CRM modernos, manteniendo su flexibilidad y enfoque open source.

3. Activar el módulo de pipeline

Para usar el pipeline, active los siguientes módulos:

• Inicio > Configuración > Módulos

• Active:

  • Presupuestos

  • Oportunidades / Pipeline

  • Terceros

  • Contactos/Direcciones

  • Agenda (para seguimiento de actividades)

Tras la activación, aparecerán nuevas opciones en Ventas > Oportunidades y en el perfil de cada cliente.

4. Configurar las etapas del pipeline

Adapte el pipeline a su metodología de ventas:

• Configuración > Diccionarios > Estados de oportunidades

• Añada, edite o reordene etapas como:

  • Nuevo lead

  • Contacto realizado

  • Calificación

  • Presupuesto enviado

  • Negociación

  • Ganado / Perdido

Cada etapa puede tener un porcentaje de probabilidad para proyecciones.

5. Crear y gestionar oportunidades

Manual o automáticamente desde presupuestos:

• Ventas > Oportunidades > Nueva oportunidad

• Vincule con un cliente o prospecto

• Ingrese título, importe y fecha de cierre prevista

• Asigne etapa y usuario responsable

La oportunidad aparecerá en la vista del pipeline y en los informes.

6. Usar la vista kanban

Con la nueva interfaz kanban:

• Ventas > Oportunidades > Vista pipeline

• Cada columna representa una etapa del proceso

• Las tarjetas muestran título, importe, cliente y fecha estimada

• Arrastre para actualizar el estado

Ideal para identificar prioridades y tareas rápidamente.

7. Vincular oportunidades con presupuestos y pedidos

Ventajas de Dolibarr:

• Crear un presupuesto desde una oportunidad

• Convertir en pedido tras la aceptación

• Todos los documentos permanecen vinculados

Un flujo de trabajo completo desde el lead hasta la facturación.

8. Asignar oportunidades a usuarios o equipos

Para definir responsabilidades:

• Asigne cada oportunidad a un usuario

• Defina reglas de visibilidad por equipo o zona

• Filtros para analizar el rendimiento

Los administradores ven todo, los usuarios sólo lo que les compete.

9. Automatización de flujos de trabajo

Dolibarr 2025 ofrece automatizaciones:

• Notificaciones por correo al cambiar de etapa

• Creación automática de tareas o reuniones

• Recordatorios ante inactividad

Reduce errores manuales y ahorra tiempo.

10. Seguimiento de KPI y previsión de ingresos

El panel de control muestra:

• Valor del pipeline por etapa

• Tasa de conversión y duración media

• Ingresos previstos vs reales

• Métricas por usuario

Filtre por periodo, usuario, producto, etc.

11. Campos personalizados para oportunidades

Recoja datos adicionales:

• Configuración > Campos adicionales

• Ejemplos: fuente del lead, competencia, margen

• Usables en vistas de lista y filtros

Personalice el pipeline según sus procesos.

12. Gestionar oportunidades perdidas

Mejora a través del análisis:

• Campo obligatorio para motivo de pérdida

• Menú desplegable o texto libre

• Informes de causas para optimizar estrategias

Ayuda a mejorar la tasa de éxito.

13. Integración con herramientas externas

Ampliaciones mediante:

• Email (IMAP/SMTP)

• Calendarios (Google, Outlook)

• Marketing (Mailchimp, Sendinblue)

• Contabilidad (QuickBooks, Sage)

Use la API REST o módulos conectores.

14. Seguridad y control de acceso

Proteja datos con roles:

• Defina permisos de lectura, edición y eliminación

• Limite el acceso según grupo o propietario

• Active historial de cambios

Garantiza integridad y cumplimiento legal.

15. Buenas prácticas para el éxito del pipeline

• Defina criterios claros por etapa

• Capacite al equipo en su uso

• Revisión semanal del pipeline

• Alertas para oportunidades atrasadas

• Limpieza mensual de leads inactivos

La coherencia garantiza proyecciones precisas.

Conclusión

Dolibarr 2025 simplifica y optimiza la gestión del pipeline de ventas. Con una interfaz moderna, automatizaciones y una integración sólida, el sistema acompaña al equipo desde la captación hasta el cierre.

Al activar y configurar plenamente las funciones del pipeline, obtiene un CRM potente integrado en su ERP: flexible, escalable y económico. Ya sea autónomo o parte de un equipo comercial, Dolibarr proporciona las herramientas necesarias para alcanzar el crecimiento de forma organizada y segura.