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Objectifs du module :

Le module Kanban de suivi des prospections est un outil de gestion visuelle conçu pour faciliter le suivi et l'organisation des activités de prospection commerciale.

Installation du module :

• Télécharger le fichier archive du module (.zip).
• Déployer le module depuis « Accueil > Configuration > Modules/Applications > Déployer/Installer un module externe ».
• Activer le module.

Pour installer une mise à jour, il peut être nécessaire de désactiver et d'activer le module pour garantir la bonne installation.

Accès au module :

Une fois le module activé, accédez au menu « Tiers », où vous trouverez le menu « Kanban suivi prospection » affichée :

Présentation détaillée :

Vue Kanban :

Les colonnes modifiables depuis « Configuration > Dictionnaires > Statut de prospection des sociétés » :

Gestion des commentaires : 

Après avoir cliqué sur l'icône Vous verrez apparaître L'interface pour saisir des commentaires :

Création d’un événement dans l’agenda après la modification du prochain contact :

Configuration du module :

Le module offre les options de configuration suivantes :