Introducción

Dolibarr ERP/CRM es una solución de gestión empresarial de código abierto conocida por su flexibilidad y facilidad de uso. Gracias a su diseño modular, es adecuada tanto para pequeñas empresas como para medianas y grandes organizaciones. Ya sea que desees gestionar clientes, facturas, inventario o proyectos, Dolibarr ofrece funcionalidades adaptadas a tus necesidades.

En esta guía completa, te llevaremos paso a paso a través del proceso de configuración de Dolibarr, desde la toma de contacto hasta la personalización avanzada, para optimizar la gestión de tu empresa.

Índice

1. Primeros pasos con Dolibarr
2. Configuración de los ajustes generales
3. Instalación y activación de módulos
4. Configuración de usuarios y permisos
5. Personalización de plantillas de documentos
6. Personalización de la interfaz
7. Configuración de monedas, impuestos e idiomas
8. Automatización de procesos
9. Copias de seguridad y seguridad
10. Conclusión

1. Primeros pasos con Dolibarr

Instalación de Dolibarr

Si aún no has instalado Dolibarr, sigue estos sencillos pasos:

1. Descargar:
   Dirígete al sitio web oficial dolibarr.org y descarga la última versión.

2. Instalación:

   • Para una instalación local, utiliza herramientas como XAMPP o WAMP.
   • Para una instalación en un servidor remoto, sube los archivos mediante FTP y sigue el asistente de instalación.

Acceso a la interfaz

Accede a Dolibarr a través de:

• Local: http://localhost/dolibarr/htdocs
• Remoto: http://tu-dominio.com/dolibarr/htdocs

Inicia sesión con las credenciales de administrador creadas durante la instalación.

2. Configuración de los ajustes generales

Información de la empresa

1. Ve a "Inicio" > "Configuración" > "Empresa/Institución".
2. Introduce detalles como el nombre, dirección, logotipo e información de contacto de tu empresa.
3. Guarda los cambios.

Ajustes regionales

1. Configura la zona horaria, el formato de fecha y la moneda.
2. Ve a "Configuración" > "Varios" para ajustar estos parámetros.

3. Instalación y activación de módulos

Dolibarr funciona con un sistema modular que puedes activar según tus necesidades.

1. Ve a "Inicio" > "Configuración" > "Módulos/Aplicaciones".
2. Activa los módulos necesarios:
   • Facturación para gestionar presupuestos y facturas.
   • CRM para gestionar clientes.
   • Almacén para controlar el inventario.
   • Proyectos para el seguimiento de tareas y proyectos.

Configurar módulos

1. Haz clic en el icono de configuración (engranaje) junto al módulo activado.
2. Ajusta los parámetros según tus necesidades (por ejemplo, plantillas de facturas, tipos de IVA).

4. Configuración de usuarios y permisos

Crear usuarios

1. Ve a "Inicio" > "Usuarios y Grupos".
2. Haz clic en "Nuevo" para añadir un usuario.
3. Rellena los campos obligatorios: nombre, correo electrónico y contraseña.

Asignar permisos

1. Selecciona el usuario y accede a la pestaña "Permisos".
2. Asigna permisos según su rol (por ejemplo, acceso a facturación o CRM).

5. Personalización de plantillas de documentos

Personalizar facturas y presupuestos

1. Ve a "Configuración" > "Plantillas de documentos".
2. Elige una plantilla de factura o presupuesto y personalízala:
   • Añade el logotipo de la empresa.
   • Modifica colores y tipografías.
   • Añade campos personalizados (por ejemplo, avisos legales).

6. Personalización de la interfaz

Temas y colores

1. Ve a "Configuración" > "Visualización".
2. Elige un tema predefinido o personaliza los colores según la identidad de tu empresa.

Widgets y panel de control

1. Personaliza el panel de inicio con widgets útiles:
   • Resumen de ingresos.
   • Últimas facturas.
   • Recordatorios de tareas.

7. Configuración de monedas, impuestos e idiomas

Añadir monedas

1. Ve a "Configuración" > "Varios" > "Monedas".
2. Añade las monedas necesarias y configura los tipos de cambio.

Configurar impuestos

1. Ve a "Configuración" > "Impuestos".
2. Añade diferentes tipos de IVA y asígnalos a tus productos/servicios.

Idiomas

1. Ve a "Configuración" > "Idiomas".
2. Activa los idiomas requeridos por tus usuarios.

8. Automatización de procesos

Plantillas de correos automáticos

1. Ve a "Configuración" > "Emails" para crear plantillas automáticas (por ejemplo, recordatorios de pago).

Tareas programadas

1. Automatiza copias de seguridad y el envío de informes mediante tareas programadas (cron jobs).

9. Copias de seguridad y seguridad

Copias de seguridad de datos

1. Ve a "Herramientas de administración" > "Copia de seguridad".
2. Programa copias de seguridad regulares de la base de datos.

Seguridad

1. Activa SSL para proteger las conexiones.
2. Utiliza la autenticación de dos factores (2FA) para mayor seguridad de las cuentas.

10. Conclusión

Ahora tienes toda la información necesaria para configurar y personalizar Dolibarr según las necesidades de tu empresa. Gracias a su flexibilidad y múltiples funcionalidades, Dolibarr se adapta perfectamente a diversos sectores.

Explora los módulos disponibles y únete a la comunidad de Dolibarr para intercambiar consejos y buenas prácticas.

¿Listo para optimizar la gestión de tu empresa con Dolibarr? ¡Empieza hoy mismo!