Einleitung

Dolibarr ERP/CRM ist eine Open-Source-Software für Unternehmensverwaltung, bekannt für ihre Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Dank ihres modularen Aufbaus eignet sich Dolibarr für kleine, mittlere und große Unternehmen. Ob Sie Kunden, Rechnungen, Lagerbestände oder Projekte verwalten möchten, Dolibarr bietet Funktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

In diesem umfassenden Leitfaden führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration von Dolibarr, von der Ersteinrichtung bis zur erweiterten Anpassung, um Ihr Unternehmensmanagement zu optimieren.

Inhaltsverzeichnis

1. Erste Schritte mit Dolibarr
2. Konfiguration der allgemeinen Einstellungen
3. Installation und Aktivierung von Modulen
4. Einrichten von Benutzern und Berechtigungen
5. Anpassen von Dokumentvorlagen
6. Anpassen der Benutzeroberfläche
7. Konfiguration von Währungen, Steuern und Sprachen
8. Automatisierung von Prozessen
9. Backup und Sicherheit
10. Fazit

1. Erste Schritte mit Dolibarr

Dolibarr installieren

Falls Sie Dolibarr noch nicht installiert haben, folgen Sie diesen einfachen Schritten:

1. Download:
   Gehen Sie zur offiziellen Website dolibarr.org und laden Sie die neueste Version herunter.

2. Installation:

   • Für eine lokale Installation verwenden Sie Tools wie XAMPP oder WAMP.
   • Für eine Installation auf einem Remote-Server laden Sie die Dateien per FTP hoch und folgen dem Installationsassistenten.

Zugriff auf die Benutzeroberfläche

Greifen Sie auf Dolibarr zu über:

• Lokal: http://localhost/dolibarr/htdocs
• Remote: http://ihr-domainname.com/dolibarr/htdocs

Melden Sie sich mit den Administrator-Zugangsdaten an, die Sie während der Installation erstellt haben.

2. Konfiguration der allgemeinen Einstellungen

Unternehmensinformationen

1. Gehen Sie zu „Startseite“ > „Einstellungen“ > „Firma/Organisation“.
2. Geben Sie Details wie den Namen, die Adresse, das Logo und die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens ein.
3. Speichern Sie die Änderungen.

Regionale Einstellungen

1. Konfigurieren Sie die Zeitzone, das Datumsformat und die Währungseinheit.
2. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Verschiedenes“, um diese Parameter anzupassen.

3. Installation und Aktivierung von Modulen

Dolibarr funktioniert mit einem modularen System, das Sie je nach Bedarf aktivieren können.

1. Gehen Sie zu „Startseite“ > „Einstellungen“ > „Module/Anwendungen“.
2. Aktivieren Sie die benötigten Module:
   • Rechnungsstellung für die Verwaltung von Angeboten und Rechnungen.
   • CRM für die Kundenverwaltung.
   • Lager für die Bestandsverwaltung.
   • Projekte für die Überwachung von Aufgaben und Projekten.

Module konfigurieren

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem aktivierten Modul.
2. Passen Sie die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse an (z. B. Rechnungsvorlagen, Mehrwertsteuersätze).

4. Einrichten von Benutzern und Berechtigungen

Benutzer erstellen

1. Gehen Sie zu „Startseite“ > „Benutzer & Gruppen“.
2. Klicken Sie auf „Neu“, um einen Benutzer hinzuzufügen.
3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus: Name, E-Mail-Adresse, Passwort.

Berechtigungen zuweisen

1. Wählen Sie den Benutzer aus und gehen Sie zum Tab „Berechtigungen“.
2. Weisen Sie Berechtigungen entsprechend seiner Rolle zu (z. B. Zugang zur Rechnungsstellung oder zum CRM).

5. Anpassen von Dokumentvorlagen

Rechnungen und Angebote personalisieren

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Dokumentvorlagen“.
2. Wählen Sie eine Vorlage für Rechnungen oder Angebote und passen Sie sie an:
   • Fügen Sie das Unternehmenslogo hinzu.
   • Ändern Sie Farben und Schriftarten.
   • Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu (z. B. rechtliche Hinweise).

6. Anpassen der Benutzeroberfläche

Design und Farben

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Anzeige“.
2. Wählen Sie ein vordefiniertes Design oder passen Sie die Farben an Ihr Corporate Design an.

Widgets und Dashboards

1. Passen Sie das Start-Dashboard mit nützlichen Widgets an:
   • Umsatzübersicht.
   • Letzte Rechnungen.
   • Aufgaben-Erinnerungen.

7. Konfiguration von Währungen, Steuern und Sprachen

Währungen hinzufügen

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Verschiedenes“ > „Währungen“.
2. Fügen Sie die benötigten Währungen hinzu und konfigurieren Sie die Wechselkurse.

Steuern konfigurieren

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Steuern“.
2. Fügen Sie verschiedene Mehrwertsteuersätze hinzu und weisen Sie sie Ihren Produkten/Dienstleistungen zu.

Sprachen

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Sprachen“.
2. Aktivieren Sie die Sprachen, die Ihre Benutzer benötigen.

8. Automatisierung von Prozessen

Automatische E-Mail-Vorlagen

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „E-Mails“, um automatische Vorlagen zu erstellen (z. B. Zahlungserinnerungen).

Geplante Aufgaben

1. Automatisieren Sie Backups und das Versenden von Berichten mit geplanten Aufgaben (Cron Jobs).

9. Backup und Sicherheit

Daten-Backup

1. Gehen Sie zu „Admin-Tools“ > „Backup“.
2. Planen Sie regelmäßige Backups der Datenbank.

Sicherheit

1. Aktivieren Sie SSL, um Verbindungen zu sichern.
2. Verwenden Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für zusätzliche Kontosicherheit.

10. Fazit

Nun haben Sie alle Informationen, um Dolibarr gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens zu konfigurieren und anzupassen. Dank seiner Flexibilität und zahlreichen Funktionen passt sich Dolibarr perfekt an verschiedene Geschäftsbereiche an.

Erkunden Sie weitere verfügbare Module und treten Sie der Dolibarr-Community bei, um Tipps und Best Practices auszutauschen.

Bereit, Ihr Unternehmensmanagement mit Dolibarr zu optimieren? Legen Sie noch heute los!