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Modulziele :
Das Prospecting Tracking Kanban-Modul ist ein visuelles Management-Tool, das entwickelt wurde, um die Aktivitäten zur Verkaufsakquise zu verfolgen und zu organisieren.
Installation der Module :
- Laden Sie die Modularchivdatei (.zip) herunter.
- Stellen Sie das Modul über « Start > Einstellungen > Module/Anwendungen > Externes Modul hinzufügen ».
- Aktivieren Sie das Modul.
Um ein Update zu installieren, kann es erforderlich sein, das Modul zu deaktivieren und zu aktivieren, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.
Zugriff auf das Modul :
Sobald das Modul aktiviert ist, rufen Sie das Menü « Geschäftspartner » auf. Dort wird das Menü « Prospecting Follow-up Kanban » angezeigt :
Ausführliche Präsentation :
Kanban-Ansicht :
Spalten, die unter « Einstellungen > Stammdaten > Interessentenstatus für Unternehmen » :
Kommentarverwaltung :
Nachdem Sie auf das Symbol 
geklickt haben, sehen Sie die Oberfläche zur Eingabe von Kommentaren :
Erstellen eines Ereignisses im Kalender nach Änderung des nächsten Kontakts :
Modulkonfiguration :
Das Modul bietet folgende Konfigurationsmöglichkeiten :
