Introduction

Dolibarr ERP/CRM est une solution open-source de gestion d’entreprise reconnue pour sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. Grâce à sa modularité, il s’adapte aussi bien aux petites entreprises qu’aux moyennes et grandes structures. Que vous souhaitiez gérer vos clients, vos factures, vos stocks ou vos projets, Dolibarr vous offre des fonctionnalités adaptées à vos besoins.

Dans ce guide complet, nous allons explorer étape par étape le processus de configuration de Dolibarr, de la prise en main initiale à sa personnalisation avancée pour optimiser la gestion de votre entreprise.

Table des matières

1. Prise en main de Dolibarr
2. Configuration des paramètres généraux
3. Installation et activation des modules
4. Configuration des utilisateurs et des droits d’accès
5. Personnalisation des modèles de documents
6. Personnalisation de l’interface
7. Configuration des devises, taxes et langues
8. Automatisation des processus
9. Sauvegarde et sécurité
10. Conclusion

1. Prise en main de Dolibarr

Installation de Dolibarr

Si vous n’avez pas encore installé Dolibarr, suivez ces étapes rapides :

1. Téléchargement :
   Rendez-vous sur le site officiel dolibarr.org et téléchargez la dernière version.

2. Installation :

   • Pour une installation locale, utilisez des outils comme XAMPP ou WAMP.
   • Pour une installation sur un serveur distant, transférez les fichiers via FTP et suivez l’assistant d’installation.

Connexion à l’interface

Accédez à Dolibarr via :

• Local : http://localhost/dolibarr/htdocs
• Distant : http://votre-domaine.com/dolibarr/htdocs

Connectez-vous avec les identifiants de l’administrateur créés lors de l’installation.

2. Configuration des paramètres généraux

Informations de l’entreprise

1. Allez dans "Accueil" > "Configuration" > "Entreprise/Institution".
2. Renseignez les détails comme le nom, l'adresse, le logo, et les informations de contact.
3. Enregistrez les modifications.

Paramètres régionaux

1. Configurez le fuseau horaire, le format de date et l’unité monétaire.
2. Accédez à "Configuration" > "Divers" pour ajuster ces paramètres.

3. Installation et activation des modules

Dolibarr fonctionne avec un système de modules activables en fonction de vos besoins.

1. Allez dans "Accueil" > "Configuration" > "Modules/Applications".
2. Activez les modules nécessaires :
   • Facturation pour gérer vos devis et factures.
   • CRM pour le suivi des clients.
   • Stock pour gérer les inventaires.
   • Projets pour le suivi des tâches et projets.

Paramétrage des modules

1. Cliquez sur l’icône de configuration (roue dentée) à côté du module activé.
2. Ajustez les paramètres selon vos besoins (par exemple, modèles de factures, taux de TVA).

4. Configuration des utilisateurs et des droits d’accès

Créer des utilisateurs

1. Allez dans "Accueil" > "Utilisateurs & Groupes".
2. Cliquez sur "Nouveau" pour ajouter un utilisateur.
3. Remplissez les champs requis : nom, email, mot de passe.

Attribuer des permissions

1. Sélectionnez l’utilisateur et accédez à l’onglet "Permissions".
2. Attribuez des droits en fonction de son rôle (par exemple, accès à la facturation, au CRM).

5. Personnalisation des modèles de documents

Personnaliser les factures et devis

1. Allez dans "Configuration" > "Modèles de documents".
2. Choisissez un modèle de facture ou devis et personnalisez-le :
   • Ajoutez le logo de l’entreprise.
   • Modifiez les couleurs et polices.
   • Ajoutez des champs personnalisés (par exemple, mentions légales).

6. Personnalisation de l’interface

Thèmes et couleurs

1. Accédez à "Configuration" > "Affichage".
2. Choisissez un thème prédéfini ou personnalisez les couleurs selon votre charte graphique.

Widgets et tableaux de bord

1. Personnalisez le tableau de bord d’accueil avec des widgets utiles :
   • Chiffre d'affaires.
   • Dernières factures.
   • Rappels de tâches.

7. Configuration des devises, taxes et langues

Ajouter des devises

1. Allez dans "Configuration" > "Divers" > "Devises".
2. Ajoutez les devises nécessaires et configurez les taux de change.

Configurer les taxes

1. Accédez à "Configuration" > "Taxes".
2. Ajoutez différents taux de TVA et associez-les à vos produits/services.

Langues

1. Allez dans "Configuration" > "Langues".
2. Activez les langues requises pour vos utilisateurs.

8. Automatisation des processus

Modèles d’emails automatiques

1. Allez dans "Configuration" > "Emails" pour créer des modèles automatiques (par exemple, relances de factures).

Tâches planifiées

1. Automatisez les sauvegardes et l’envoi de rapports via des tâches planifiées (cron jobs).

9. Sauvegarde et sécurité

Sauvegarde des données

1. Allez dans "Outils d’administration" > "Sauvegarde".
2. Planifiez des sauvegardes régulières de la base de données.

Sécurité

1. Activez le SSL pour sécuriser les connexions.
2. Utilisez l’authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer la sécurité des comptes utilisateurs.

10. Conclusion

Vous avez maintenant toutes les clés pour configurer et personnaliser Dolibarr en fonction des besoins de votre entreprise. Grâce à sa flexibilité et ses nombreuses fonctionnalités, Dolibarr s'adapte parfaitement à divers secteurs d’activité.

N’hésitez pas à explorer davantage les modules disponibles et à rejoindre la communauté Dolibarr pour échanger des conseils et bonnes pratiques.

Prêt à transformer votre gestion d'entreprise avec Dolibarr ? Lancez-vous dès aujourd’hui !