Dolibarr ERP & CRM est l’une des plateformes open source les plus flexibles et accessibles pour la gestion d’entreprise, particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises (PME). L’une des premières choses que les utilisateurs souhaitent après avoir installé et configuré Dolibarr, c’est visualiser leurs indicateurs clés en un coup d’œil — autrement dit, disposer d’un tableau de bord (dashboard). Que vous souhaitiez suivre les factures, surveiller l’activité client, visualiser les ventes ou gérer les niveaux de stock, un tableau de bord personnalisé est essentiel.
Bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin d’être développeur pour en créer un. Même si Dolibarr permet une personnalisation avancée via des modules PHP et des modifications de code, cet article se concentre sur la création et la personnalisation d’un tableau de bord sans écrire une seule ligne de code, en utilisant uniquement les outils intégrés, les modules existants et les extensions disponibles.
Dans ce guide, vous apprendrez étape par étape comment créer un tableau de bord personnalisé, pertinent et utile pour votre entreprise. À la fin, vous saurez configurer Dolibarr pour qu’il vous montre exactement ce que vous avez besoin de voir — en temps réel.
Qu’est-ce qu’un tableau de bord dans Dolibarr ?
Un tableau de bord dans Dolibarr est un écran centralisé qui regroupe et affiche les informations clés de votre activité. Il inclut généralement :
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Des résumés financiers (chiffre d’affaires, factures en retard)
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Des données commerciales
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Des niveaux de stock
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Des activités récentes
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Des tâches ou événements à venir
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Des alertes et notifications
Ces tableaux de bord s’appuient sur des widgets — de petits blocs d’informations extraits des différents modules.
Par défaut, chaque utilisateur a une page d’accueil qui agit comme un tableau de bord personnalisé. Elle est basique à l’origine, mais vous pouvez la transformer facilement en un outil de pilotage puissant.
Étape 1 : Activer les bons modules
Avant de construire votre tableau de bord, vous devez vous assurer que Dolibarr collecte bien les données nécessaires. Cela passe par l’activation des modules pertinents.
Modules utiles pour les tableaux de bord :
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Tiers (Clients/Fournisseurs)
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Factures et règlements
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Produits/Services
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Propositions commerciales
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Projets et tâches
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Stocks
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Agenda
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Tickets/Helpdesk (si installé)
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Banque et comptabilité
Activez les modules via :
Accueil > Configuration > Modules/Applications
Activez ceux dont vous avez besoin et configurez-les selon vos processus.
Étape 2 : Comprendre le système de dashboard intégré de Dolibarr
Une fois les modules activés, Dolibarr commence à afficher des widgets sur la page d’accueil.
Deux types de tableaux de bord dans Dolibarr :
1. Tableau de bord de l’utilisateur (page d’accueil)
Ce tableau est propre à chaque utilisateur et affiche :
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Les événements récents
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Les factures en attente
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Les tâches planifiées
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Les projets en cours
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Les stocks faibles
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Les dernières commandes
2. Tableaux de bord par module
Chaque module (Factures, Projets, Stocks…) a son propre tableau de bord avec des statistiques, graphiques ou listes pertinentes.
Exemple :
Facturation > Factures clients > Tableau de bord affiche le chiffre d’affaires par statut, les impayés, les échéances…
Ces vues ne sont pas modifiables en apparence, mais elles fournissent des données précieuses.
Étape 3 : Personnaliser la page d’accueil
C’est ici que vous créez un tableau de bord utile et sur mesure pour chaque rôle dans l’entreprise.
Pour personnaliser le tableau de bord :
Allez sur :
Accueil > Tableau de bord
Ou accédez simplement à votre page d’accueil après connexion.
Vous verrez des boutons comme :
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« Ajouter un widget »
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« Configurer cette page »
Widgets disponibles (sans code)
Dolibarr propose des widgets pour chaque module activé :
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Total des factures ouvertes
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Ventes du mois en cours
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Nouveaux prospects créés cette semaine
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Événements du calendrier
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Alertes sur le stock
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Dernières tâches attribuées
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Tickets ouverts (si le module Helpdesk est actif)
Ajouter un widget :
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Cliquez sur « Ajouter un widget »
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Choisissez dans la liste
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Placez-le à l’endroit souhaité (haut, colonne gauche ou droite)
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Enregistrez
Organiser et supprimer des widgets :
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Déplacez-les par glisser-déposer
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Cliquez sur l’icône d’engrenage pour ajuster les options
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Cliquez sur la corbeille pour le supprimer
Chaque utilisateur peut ainsi personnaliser sa vue selon ses besoins.
Étape 4 : Utiliser les "Boîtes" pour enrichir vos données
Dolibarr propose une fonctionnalité appelée Boîtes qui agit comme un générateur de blocs de statistiques et d’informations.
Où les gérer :
Accueil > Configuration > Affichage > Boîtes
Vous y trouverez :
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Statistiques commerciales
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Résumés clients
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Tâches à valider
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Produits les plus vendus
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Factures en attente
Activer une boîte :
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Cochez celles que vous voulez afficher
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Définissez qui peut les voir (tous les utilisateurs, uniquement les admins…)
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Enregistrez
Les boîtes s’afficheront alors automatiquement sur les pages pertinentes ou la page d’accueil.
Étape 5 : Installer des modules de tableaux de bord avancés (facultatif, sans coder)
Pour aller plus loin, vous pouvez installer des modules supplémentaires disponibles sur le Dolistore, sans avoir besoin de compétences techniques.
Modules recommandés :
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MyDashboard (gratuit et payant)
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Création de tableaux par rôle
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KPIs personnalisés
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Design amélioré
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DynamicDashboard
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Graphiques dynamiques (camemberts, jauges…)
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Filtres par client, période, produit
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-
KPI Manager
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Chiffre d’affaires mensuel, marge, comparatifs
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Alertes de seuil
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Charts Plugin
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Graphiques interactifs
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Interface drag-and-drop simple
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Installation d’un module :
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Téléchargez-le depuis https://nextgestion.com/
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Allez dans Accueil > Configuration > Modules > Déployer un module
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Activez-le et configurez-le
Ces modules sont pensés pour les utilisateurs, pas pour les développeurs.
Étape 6 : Créer des tableaux de bord avec des outils externes (sans coder)
Si vous souhaitez des tableaux de bord très visuels (type Google Data Studio, Power BI), vous pouvez exploiter les exports ou connecteurs.
Exporter les données :
Dans tout module (ex. : Factures) :
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Cliquez sur Exporter
-
Choisissez CSV, Excel ou ODS
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Importez dans l’outil de visualisation
Feuilles Google (données en direct) :
Des outils comme Coupler.io permettent de synchroniser vos exports avec Google Sheets, et d’y créer des tableaux de bord dynamiques.
Connexion via API (sans coder) :
Des plateformes comme :
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Zapier
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Make (Integromat)
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Pabbly Connect
permettent de connecter Dolibarr à d’autres services et d’afficher les données en temps réel, sans programmation.
Bonnes pratiques pour concevoir un bon tableau de bord
1. Adapter le tableau par rôle
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Ventes : pipeline, chiffre du mois, objectifs
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Comptabilité : factures en attente, paiements
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Gestion : projets en retard, charges mensuelles
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Direction : marges, croissance, alertes
2. Éviter la surcharge
Un bon tableau de bord est clair et lisible. Limitez à 6–8 widgets par utilisateur.
3. Utiliser les couleurs et titres avec logique
Avec certains modules, vous pouvez définir des couleurs selon les statuts : rouge pour en retard, vert pour validé…
4. Mettre à jour régulièrement
Si vous utilisez des exports ou des outils externes, planifiez une mise à jour quotidienne ou en temps réel selon les besoins.
Exemples de tableaux de bord concrets (sans code)
Tableau de bord commercial
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Chiffre d’affaires du mois
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Top 10 des clients
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Nombre de devis envoyés
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Taux de conversion
Tableau de bord comptable
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Factures échues
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Paiements reçus
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Trésorerie disponible
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Suivi des dépenses
Tableau de bord opérationnel
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Tâches ouvertes
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Alerte stock faible
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Tickets en attente
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Bons de commande non validés
Conclusion : un tableau de bord puissant sans une ligne de code
L’un des plus grands atouts de Dolibarr, c’est sa capacité à être personnalisé sans développement technique. Grâce à ses widgets, ses boîtes, ses modules complémentaires et ses connecteurs externes, vous pouvez créer un tableau de bord puissant, orienté métier, et parfaitement adapté à votre quotidien — sans coder.
Prenez le temps de configurer le vôtre, ou ceux de vos équipes. Un bon tableau de bord permet un suivi clair, une meilleure réactivité et une prise de décision éclairée.