La gestion de la relation client (CRM) est au cœur de toute entreprise qui souhaite se développer. Mais de nombreuses entreprises — en particulier les startups, les freelances et les petites sociétés — trouvent que les logiciels CRM traditionnels sont trop lourds, chers ou remplis de fonctionnalités inutiles. Si vous recherchez une solution simple, personnalisable et open source qui répond à vos besoins sans surplus, Dolibarr est probablement le bon choix.

Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire. Bien qu’il soit capable de gérer toute votre entreprise, de la comptabilité à l’inventaire, vous pouvez facilement le simplifier pour l’utiliser uniquement comme CRM. Dans ce guide, vous apprendrez à transformer Dolibarr en un CRM léger en seulement 15 minutes.

Pourquoi Dolibarr est idéal en tant que CRM

Dolibarr se distingue par sa flexibilité grâce à son architecture modulaire. Cela signifie que vous pouvez activer uniquement les parties dont vous avez besoin. Si vous voulez l’utiliser uniquement comme CRM, c’est non seulement possible, mais aussi très simple.

Voici pourquoi Dolibarr fonctionne bien comme CRM léger :

• Gratuit et open source : Aucun coût de licence. Installez-le où vous voulez.

• Système modulaire : Activez uniquement les modules nécessaires au CRM.

• Interface web : Accessible depuis n’importe quel appareil avec un navigateur.

• Évolutif : Commencez petit et ajoutez des fonctionnalités à mesure que vous en avez besoin.

• Communauté active et extensions : Des milliers d’utilisateurs et des centaines d’extensions.

Guide étape par étape : Configurer Dolibarr en CRM

Décomposons les étapes pour transformer Dolibarr en un CRM simplifié.

Étape 1 : Installer Dolibarr (3–5 minutes)

Plusieurs options s’offrent à vous :

1. Via un hébergeur web : Utilisez Softaculous pour une installation en un clic.

2. En local : Avec WAMP, MAMP, XAMPP ou installation manuelle sur Linux.

3. Sur un VPS ou serveur : Utilisez un stack LAMP/LEMP et téléchargez le package depuis dolibarr.org.

4. Option SaaS : Utilisez un service comme DoliCloud si vous ne souhaitez pas gérer un serveur.

Dans ce guide, nous partons du principe que vous avez utilisé Softaculous ou une version SaaS. Vous devez maintenant avoir accès à Dolibarr via votre navigateur.

Étape 2 : Configuration de base (2 minutes)

Une fois connecté en tant qu’administrateur, allez dans :

• Configuration > Société/Organisation – Renseignez votre nom d’entreprise, adresse, logo, etc.

• Configuration > Modules – C’est ici que vous choisissez les fonctionnalités à activer.

Étape 3 : Activer uniquement les modules CRM nécessaires (3 minutes)

Pour garder le système léger et ciblé, activez uniquement :

• Tiers – Pour gérer vos clients et prospects.

• Agenda – Pour suivre les rendez-vous et interactions.

• Emailing – Pour envoyer des mails à vos contacts.

• Notes – Pour ajouter des commentaires internes ou journaux d’activité.

• Tâches (optionnel) – Si vous souhaitez suivre les relances.

Désactivez tout le reste, sauf si vous avez des besoins spécifiques.

Étape 4 : Gérer les rôles utilisateurs (1 minute)

Si vous êtes seul à l’utiliser, ignorez cette étape. Sinon :

• Allez dans Utilisateurs & Groupes.

• Créez des comptes utilisateurs.

• Assignez-leur des permissions uniquement liées au CRM.

• Limitez l’accès administrateur pour la sécurité.

Vous pouvez créer des rôles comme « Commercial » ou « Support client » avec des accès dédiés.

Étape 5 : Personnaliser les champs et l’interface (2 minutes)

Dolibarr permet quelques personnalisations utiles :

• Allez dans Configuration > Dictionnaires pour modifier les listes (secteurs, sources de leads...).

• Utilisez Modules > Tiers > Configuration pour ajuster les catégories, la numérotation ou ajouter des champs personnalisés.

Ce n’est pas aussi flexible que Salesforce, mais suffisant pour les besoins courants.

Étape 6 : Ajouter des clients et prospects (2 minutes)

Dans le module Tiers :

• Cliquez sur « Nouveau tiers » pour ajouter une entreprise ou un contact.

• Choisissez le type : Client, Prospect, Fournisseur.

• Renseignez les coordonnées, tags, notes, et attribuez à un utilisateur.

Vous pouvez également importer un fichier CSV si vous migrez depuis un autre outil.

Étape 7 : Suivre les interactions et relances (2 minutes)

Une fois les contacts ajoutés, utilisez activement les fonctionnalités CRM :

• Agenda : Enregistrez appels, réunions, tâches à faire.

• Notes : Gardez un historique par client.

• Tâches : Créez des rappels ou des actions à suivre.

• Emailing : Envoyez newsletters et communications ciblées.

Vous disposez désormais d’un historique centralisé et consultable par contact.

Fonctions CRM utilisables immédiatement

Voici les fonctions CRM disponibles de base avec Dolibarr :

Gestion des contacts

• Organiser prospects, clients et fournisseurs.

• Ajouter plusieurs contacts par tiers.

• Catégoriser par tags, secteurs, régions.

Suivi d’activité

• Journaliser réunions, appels, notes.

• Créer des rappels.

• Planification quotidienne via agenda.

Campagnes email basiques

• Créer des modèles de mails.

• Envoyer en masse.

• Filtrer les destinataires par tag ou catégorie.

Collaboration en équipe

• Attribuer leads ou tâches.

• Partager des notes internes.

• Gérer les accès de manière sécurisée.

Exportation & sauvegarde

• Exporter les contacts en CSV.

• Intégration via API ou modules tiers.

Améliorations optionnelles pour usage CRM

Si vous trouvez les fonctions de base limitées, pensez à :

• Extensions CRM via Dolistore : filtres avancés, vues Kanban, pipeline commercial.

• Intégrations tierces : outils d’email, téléphonie, widgets de chat.

• Modules personnalisés : si vous avez des compétences ou budget en dev.

• Applications mobiles : des apps non officielles existent sur Android/iOS.

Vous pouvez aussi activer plus tard les modules Propositions, Commandes, Factures pour aller plus loin.

Cas d’usage pour un CRM allégé

Le mode CRM léger de Dolibarr est idéal pour :

• Freelances : Gérer clients, interactions, communications.

• Petites équipes commerciales : Centraliser les leads et gérer les relances.

• Entreprises de services : Garder l’historique client, appels, tâches.

• Associations : Suivre donateurs et bénévoles.

• Formateurs / coachs : Gérer élèves ou clients.

Comparatif avec d’autres CRM légers

Conclusion

Dolibarr est souvent ignoré dans les discussions CRM car il est principalement présenté comme un ERP. Mais ne vous y trompez pas. Avec la bonne configuration, il devient un CRM léger, efficace et puissant.

En seulement 15 minutes, vous pouvez :

• L’installer

• Activer uniquement les modules CRM

• Ajouter utilisateurs et rôles

• Personnaliser les champs

• Commencer à gérer vos contacts et tâches

C’est rapide, économique et flexible. Si vous cherchez un CRM sans surcharge ni coût élevé, Dolibarr mérite votre attention.

Que vous soyez freelance, membre d’une petite équipe ou que vous construisiez un business scalable, Dolibarr offre une base CRM solide et évolutive — à votre rythme, selon vos besoins.