Gérer une entreprise sans les bons outils peut rapidement mener à de la désorganisation, des occasions manquées et une perte de temps. Dolibarr ERP/CRM est une solution gratuite et open source qui aide les petites entreprises à gérer leurs clients, finances, stocks, ventes, et bien plus — tout cela depuis un tableau de bord centralisé. Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique pour commencer.

Ce guide détaillé décompose l'installation et la configuration initiale de Dolibarr en cinq étapes simples. Que vous gériez une startup, une activité en freelance ou une équipe en croissance, ces étapes vous permettront d’installer Dolibarr et de commencer à structurer votre gestion d’entreprise efficacement dès aujourd’hui.

Étape 1 : Choisir où installer Dolibarr

Avant d’utiliser Dolibarr, vous devez décider où l’installer. Voici les trois principales options :

Option A : Hébergement cloud (le plus simple pour débutants)

Utilisez un fournisseur comme DoliCloud, qui propose un environnement Dolibarr déjà hébergé. Aucune installation ni maintenance à prévoir.

• Avantages : Mise en route rapide, sécurité, mises à jour gérées

• Inconvénients : Frais mensuels ou annuels

Option B : Hébergement mutualisé (via Softaculous)

De nombreux hébergeurs proposent l'installation en un clic via Softaculous. Recherchez un hébergement avec cPanel.

• Avantages : Peu coûteux, configuration technique minimale

• Inconvénients : Performances limitées pour les bases de données volumineuses

Option C : Installation locale (auto-hébergement)

Pour un contrôle total ou un usage hors ligne, installez Dolibarr sur votre propre système ou serveur (ex : XAMPP, WAMP, Linux, Raspberry Pi).

• Avantages : Aucun coût récurrent, entièrement personnalisable

• Inconvénients : Nécessite des connaissances de base sur les serveurs

Conseil : Choisissez l’option A si vous souhaitez une solution sans souci. Préférez l’option C si vous êtes à l’aise avec la gestion de serveur.

Étape 2 : Installer Dolibarr (selon l’option choisie)

A. Via DoliCloud ou autres hébergeurs similaires

1. Allez sur le site du fournisseur.

2. Inscrivez-vous et choisissez une offre.

3. Accédez à votre instance Dolibarr depuis votre navigateur.

Aucune installation nécessaire. Vous pouvez commencer immédiatement.

B. Via Softaculous (hébergement mutualisé)

1. Connectez-vous à votre tableau de bord cPanel.

2. Recherchez Softaculous Apps Installer.

3. Cherchez « Dolibarr ».

4. Cliquez sur « Installer maintenant ».

5. Choisissez le domaine, définissez les identifiants, puis validez.

C’est prêt. Dolibarr est accessible depuis votre espace web.

C. Installation manuelle (auto-hébergement)

Si vous installez Dolibarr manuellement sur votre PC ou serveur :

1. Installez un environnement serveur (ex : XAMPP, LAMP).

2. Téléchargez la dernière version depuis Dolibarr.org.

3. Décompressez et placez les fichiers dans le répertoire de votre serveur web (ex : /htdocs ou /var/www/html).

4. Créez une base de données MySQL/MariaDB.

5. Ouvrez le dossier Dolibarr dans votre navigateur et suivez l’assistant d’installation.

L’assistant vous guidera pour la langue, la vérification système, la base de données et la création du compte admin.

Étape 3 : Configuration de base

Une fois installé, vous accédez au tableau de bord. Avant d’utiliser Dolibarr, prenez quelques minutes pour ajuster les paramètres essentiels.

Profil de l’entreprise

Rendez-vous dans Accueil > Configuration > Société/Organisation :

• Ajoutez le nom, le logo et les coordonnées de votre entreprise

• Définissez le fuseau horaire, la devise par défaut, et la TVA

Gestion des modules

La force de Dolibarr réside dans sa modularité. Activez uniquement ce qui vous est utile :

• Tiers : Gérer clients et fournisseurs

• Produits/Services : Créer votre catalogue

• Factures/Devis : Générer vos documents

• Banque/Caisse : Suivre les paiements

• Projets : Planifier tâches et échéances

Conseil : Ne tout activez pas d’un coup. Faites évoluer les modules selon vos besoins.

Étape 4 : Ajouter vos premières données

Une fois la base prête, vous pouvez commencer à entrer des données concrètes.

Créer des clients et fournisseurs

• Allez dans Tiers > Nouveau tiers

• Choisissez le type (client, fournisseur ou les deux)

• Remplissez les informations de contact et d’adresse

Ajouter des produits ou services

• Allez dans Produits/Services > Nouveau produit

• Sélectionnez produit ou service

• Renseignez la description, le prix, et la TVA

Créer votre premier devis ou facture

• Rendez-vous dans Commercial > Nouveau devis ou Nouvelle facture

• Sélectionnez le client, ajoutez les produits, personnalisez les conditions

• Prévisualisez et générez le PDF

Configurer les comptes bancaires

• Via Banque > Nouveau compte, suivez les paiements entrants/sortants

Astuce : Personnalisez vos modèles de documents dans Configuration > Modules > PDF.

Étape 5 : Passez en production et gérez votre activité

Votre système est en place. Il est temps d’utiliser Dolibarr au quotidien.

Opérations quotidiennes

• Suivez vos prospects et contacts (CRM)

• Envoyez vos factures et suivez les paiements

• Gérez les stocks, commandes et livraisons

• Suivez les projets et assignez les tâches

Gestion des utilisateurs

• Ajoutez vos collaborateurs avec les bons rôles

• Paramétrez les droits via Configuration > Utilisateurs et permissions

Sauvegardes et sécurité

• Si vous êtes auto-hébergé, effectuez des sauvegardes régulières

• Utilisez des mots de passe forts et HTTPS

• Activez la journalisation des activités

Rapports

• Accédez aux rapports intégrés :

  • Ventes

  • Activité clients

  • Performances financières

• Exportez en CSV ou PDF

Conseil : Analysez vos rapports chaque semaine pour rester à jour.

Conclusion

Dolibarr n’est pas qu’un simple outil : c’est une suite ERP/CRM complète qui structure et automatise votre activité. Que vous gériez des ventes, des stocks ou des relations clients, Dolibarr s’adapte à vos besoins.

Avec seulement cinq étapes, vous pouvez installer et configurer Dolibarr aujourd’hui. Pas besoin d’équipe IT. Une fois en place, vous gagnez du temps, de la visibilité et de l’efficacité.

Si vous êtes prêt à abandonner Excel et les outils dispersés, optez pour une solution tout-en-un. Dolibarr est open source, flexible, et prêt à propulser votre entreprise.