Introducción

Dolibarr es un sistema ERP & CRM de código abierto que permite a empresas de todos los tamaños gestionar eficientemente sus procesos comerciales. Es fácil de instalar y utilizar, ofreciendo una solución integral para la gestión de clientes, facturas, inventarios, proyectos y mucho más. Este artículo proporciona una guía paso a paso para principiantes que deseen instalar y configurar Dolibarr para optimizar su administración empresarial.

1. ¿Qué es Dolibarr?

Dolibarr es un software ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management) que centraliza todas las actividades comerciales. Es adecuado para autónomos, pymes y grandes empresas gracias a su flexibilidad y a una comunidad activa que desarrolla constantemente nuevos módulos.

1.1. Principales Características de Dolibarr

• Gestión de clientes y prospectos

• Gestión de facturas y presupuestos

• Gestión de inventarios y pedidos

• Seguimiento de proyectos y tareas

• Gestión de recursos humanos y gastos

• Integración con otras soluciones y aplicaciones mediante API

2. Instalación de Dolibarr

Dolibarr se puede instalar de diferentes maneras: en un servidor local, en un hosting web o mediante Docker.

2.1. Requisitos para la Instalación

Antes de comenzar la instalación, asegúrate de tener:

• Un servidor web (Apache, Nginx)

• PHP 7.4 o superior

• Una base de datos MySQL o MariaDB

• Acceso a un hosting web o servidor local

2.2. Instalación en un Servidor Local (Windows, Linux, Mac)

Instalación con el Auto-Instalador de Dolibarr (Windows)

1. Descarga Dolibarr desde la web oficial (www.dolibarr.org).

2. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones.

3. Configura una carpeta de instalación.

4. Crea una base de datos MySQL y conéctala con el software.

5. Completa la instalación e inicia sesión en la interfaz.

Instalación Manual (Linux/Mac)

1. Instala Apache, MySQL y PHP:

   sudo apt update
   sudo apt install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php php-mysql php-cli

2. Descarga Dolibarr:

   wget https://www.dolibarr.org/files/dolibarr.tgz

3. Extrae y mueve los archivos:

   tar -xvzf dolibarr.tgz
   mv dolibarr /var/www/html/

4. Configura la base de datos:

   mysql -u root -p
   CREATE DATABASE dolibarr;
   GRANT ALL PRIVILEGES ON dolibarr.* TO 'dolibarruser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña';

5. Accede a Dolibarr a través del navegador: http://localhost/dolibarr/

3. Configuración Inicial de Dolibarr

3.1. Configuración Básica

Después de la instalación, inicia sesión en la interfaz de Dolibarr a través de http://localhost/dolibarr/ y sigue los pasos de configuración:

1. Selecciona el idioma.

2. Configura la base de datos con las credenciales de acceso.

3. Crea una cuenta de administrador.

4. Confirma la configuración.

3.2. Activación de Módulos

Dolibarr ofrece varios módulos que se pueden activar según las necesidades:

• Módulo de Facturación: para la gestión de presupuestos y facturas.

• Módulo CRM: para el seguimiento de clientes y prospectos.

• Módulo de Inventarios: para la gestión de productos y servicios.

• Módulo de RRHH: para la gestión de empleados y nóminas.

4. Optimización y Personalización

4.1. Agregar Módulos y Extensiones

Dolibarr cuenta con un marketplace donde puedes comprar e instalar extensiones. Para hacerlo:

1. Ve a Configuración > Módulos.

2. Busca el módulo deseado y actívalo.

3. Configura las opciones del módulo.

4.2. Personalización de la Interfaz

• Cambia el tema en Configuración > Apariencia.

• Agrega un logotipo y configura los colores.

• Crea campos personalizados para facturas o clientes.

5. Seguridad y Copia de Seguridad

5.1. Protección de Dolibarr

• Cambia el puerto de acceso predeterminado.

• Habilita HTTPS con un certificado SSL.

• Restringe el acceso a ciertas funciones según los roles de usuario.

5.2. Copia de Seguridad y Restauración

1. Exporta la base de datos:

   mysqldump -u dolibarruser -p dolibarr > backup.sql

2. Realiza una copia de seguridad de los archivos:

   tar -czvf dolibarr_backup.tar.gz /var/www/html/dolibarr

3. Para restaurar:

   mysql -u dolibarruser -p dolibarr < backup.sql

6. Conclusión

Dolibarr es una solución potente y flexible que se adapta a cualquier tipo de empresa. Su instalación y configuración son accesibles incluso para principiantes. Con esta guía, puedes comenzar a usar Dolibarr de manera eficiente y optimizar la administración de tu negocio. No olvides explorar las numerosas funciones que ofrece Dolibarr para maximizar tu productividad.