Dirigir un negocio sin las herramientas adecuadas puede conducir rápidamente al caos, a oportunidades perdidas y a la pérdida de tiempo. Dolibarr ERP/CRM es una solución gratuita y de código abierto que ayuda a las pequeñas empresas a gestionar clientes, finanzas, inventarios, ventas y mucho más desde un panel central. ¿Lo mejor? No necesitas ser un experto en informática para empezar.
Esta guía detallada divide la instalación y configuración inicial de Dolibarr en cinco pasos sencillos. Ya sea que tengas una startup, trabajes como autónomo o gestiones un equipo en crecimiento, con estos pasos podrás configurar Dolibarr y optimizar tus procesos empresariales hoy mismo.
Paso 1: ¿Dónde instalar Dolibarr?
Antes de usar Dolibarr, debes decidir dónde instalarlo. Hay tres opciones principales:
Opción A: Hosting en la nube (más fácil para principiantes)
Utiliza un proveedor como DoliCloud que ofrece Dolibarr preinstalado. Sin instalación ni mantenimiento por tu parte.
-
Ventajas: Inicio rápido, seguro, actualizaciones automáticas
-
Desventajas: Costos mensuales o anuales
Opción B: Alojamiento compartido (con Softaculous)
Muchos proveedores ofrecen instalación con un solo clic mediante Softaculous. Busca alojamiento con cPanel.
-
Ventajas: Económico, configuración técnica mínima
-
Desventajas: Rendimiento limitado con grandes volúmenes de datos
Opción C: Instalación local (autohospedado)
Para máximo control o uso sin conexión, instala Dolibarr en tu propio sistema o servidor (p. ej. XAMPP, WAMP, Linux, Raspberry Pi).
-
Ventajas: Sin costos recurrentes, totalmente personalizable
-
Desventajas: Requiere conocimientos básicos de servidores
Consejo: Elige la opción A si buscas facilidad. Opta por la C si te manejas con servidores.
Paso 2: Instalar Dolibarr (según la opción)
A. Con DoliCloud u otros proveedores similares
-
Visita el sitio web del proveedor.
-
Regístrate y elige un plan.
-
Accede a tu instancia de Dolibarr desde el navegador.
Sin instalación. Puedes comenzar de inmediato.
B. Con Softaculous (hosting compartido)
-
Accede al panel cPanel.
-
Busca Softaculous Apps Installer.
-
Busca "Dolibarr".
-
Haz clic en "Instalar ahora".
-
Elige dominio, establece credenciales y confirma.
Listo. Dolibarr está activo en tu espacio web.
C. Instalación manual (autohospedado)
Si instalas Dolibarr localmente en tu PC o servidor:
-
Instala un entorno de servidor (p. ej. XAMPP, LAMP).
-
Descarga la última versión desde Dolibarr.org.
-
Extrae los archivos en el directorio web (p. ej.
/htdocso/var/www/html). -
Crea una base de datos MySQL/MariaDB.
-
Abre la carpeta Dolibarr en el navegador y sigue el asistente de instalación.
El asistente te guía en el idioma, verificación del sistema, base de datos y cuenta de administrador.
Paso 3: Configuración básica
Después de la instalación, llegarás al panel de Dolibarr. Antes de comenzar, ajusta las configuraciones esenciales.
Perfil de la empresa
Ve a Inicio > Configuración > Empresa/Organización:
-
Ingresa el nombre, logo y datos de contacto
-
Establece zona horaria, moneda e impuestos
Gestión de módulos
Dolibarr es modular. Activa solo lo que necesitas:
-
Terceros: Gestión de clientes y proveedores
-
Productos/Servicios: Catálogo de productos
-
Facturas/Presupuestos: Documentos comerciales
-
Bancos/Caja: Seguimiento de pagos
-
Proyectos: Organización de tareas
Consejo: Comienza con lo básico. Agrega módulos según crezcan tus necesidades.
Paso 4: Agregar tus primeros datos
Ya puedes empezar a trabajar con datos reales.
Crear clientes y proveedores
-
Ve a Terceros > Nuevo tercero
-
Selecciona tipo (cliente, proveedor o ambos)
-
Introduce datos de contacto y dirección
Añadir productos o servicios
-
Ve a Productos/Servicios > Nuevo producto
-
Elige tipo (producto o servicio)
-
Introduce descripción, precio e impuestos
Crear primer presupuesto o factura
-
Ve a Comercial > Nuevo presupuesto o Nueva factura
-
Elige cliente, agrega artículos, ajusta condiciones
-
Previsualiza y genera PDF
Configurar cuentas bancarias
-
Desde Bancos > Nueva cuenta sigue ingresos y egresos
Nota: Personaliza tus plantillas PDF en Configuración > Módulos > PDF.
Paso 5: Empezar a gestionar con Dolibarr
El sistema está listo. Es hora de usar Dolibarr en tu día a día.
Uso diario
-
CRM: gestionar contactos y oportunidades
-
Enviar facturas y seguir pagos
-
Gestionar inventario, pedidos y entregas
-
Organizar proyectos y tareas
Gestión de usuarios
-
Añadir empleados con roles y permisos
-
Configurar en Configuración > Usuarios y permisos
Seguridad y copias de seguridad
-
Si es autohospedado, configura backups regulares
-
Usa contraseñas fuertes y HTTPS
-
Activa logs de actividad de usuarios
Informes
-
Usa los reportes incorporados:
-
Ventas
-
Actividad de clientes
-
Finanzas
-
-
Exporta como CSV o PDF
Consejo: Revisa tus informes cada semana para tener control total.
Conclusión
Dolibarr no es solo una herramienta: es una suite ERP/CRM completa que organiza y automatiza tu empresa. Ya sea que manejes ventas, stock o clientes, Dolibarr se adapta a ti.
Con solo cinco pasos puedes instalar y configurar Dolibarr hoy. Sin necesidad de equipo técnico. Una vez activo, ahorrarás tiempo, obtendrás mejores datos y trabajarás de forma más profesional.
Si estás cansado de Excel y apps desconectadas, Dolibarr es tu solución integral. Es de código abierto, flexible y lista para hacer crecer tu negocio.