Customer Relationship Management (CRM) steht im Zentrum jedes Unternehmens, das wachsen möchte. Doch viele Unternehmen – insbesondere Startups, Freelancer und kleine Betriebe – empfinden traditionelle CRM-Software als zu komplex, teuer oder überladen. Wer nach einer einfachen, anpassbaren und quelloffenen Lösung sucht, findet mit Dolibarr eine ideale Alternative.

Dolibarr ist eine modulare ERP- und CRM-Plattform. Zwar kann sie Ihr gesamtes Unternehmen verwalten – von der Buchhaltung bis zur Lagerverwaltung – doch lässt sich Dolibarr auch gezielt auf CRM-Funktionen reduzieren. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Dolibarr in nur 15 Minuten in ein leichtgewichtiges CRM verwandeln.

Warum Dolibarr ideal als CRM ist

Dolibarr überzeugt durch seine modulare Struktur. Das bedeutet: Sie aktivieren nur die Funktionen, die Sie wirklich benötigen. Wer ausschließlich ein CRM nutzen möchte, kann Dolibarr entsprechend verschlanken.

Vorteile von Dolibarr als leichtes CRM:

• Kostenlos und Open Source: Keine Lizenzgebühren. Frei installierbar.

• Modularer Aufbau: Nur benötigte Module aktivieren.

• Webbasiert: Zugriff von jedem Gerät mit Browser.

• Skalierbar: Starten Sie klein und erweitern Sie bei Bedarf.

• Aktive Community & Erweiterungen: Tausende Nutzer, Hunderte Erweiterungen.

Schritt-für-Schritt: Dolibarr als CRM konfigurieren

So wird Dolibarr im Handumdrehen zum funktionsfähigen CRM.

Schritt 1: Dolibarr installieren (3–5 Minuten)

Installationsoptionen:

1. Webhosting: Softaculous für 1-Klick-Installation verwenden.

2. Lokal: Mit WAMP, MAMP, XAMPP oder manuell auf Linux.

3. VPS/Server: LAMP/LEMP Stack nutzen und Paket von dolibarr.org herunterladen.

4. SaaS: Hosted-Lösungen wie DoliCloud verwenden.

Wir gehen davon aus, dass Dolibarr bereits über Softaculous oder als SaaS-Version installiert wurde und im Browser erreichbar ist.

Schritt 2: Grundkonfiguration (2 Minuten)

Nach dem Login als Admin:

• Gehe zu Setup > Unternehmen/Organisation – Firmenname, Adresse, Logo usw. eintragen.

• Gehe zu Setup > Module – Auswahl der zu aktivierenden Module.

Schritt 3: Nur CRM-relevante Module aktivieren (3 Minuten)

Für ein schlankes System aktivieren Sie nur folgende Module:

• Dritte (Third Parties): Für Kunden und Interessenten.

• Agenda: Termine und Interaktionen verwalten.

• E-Mailings: Nachrichten an Kontakte senden.

• Notizen: Interne Kommentare und Protokolle.

• Aufgaben (optional): Zur Nachverfolgung.

Deaktivieren Sie alle anderen Module.

Schritt 4: Benutzerrollen festlegen (1 Minute)

Wenn Sie allein arbeiten, überspringen Sie diesen Schritt. Ansonsten:

• Navigieren Sie zu Benutzer & Gruppen.

• Erstellen Sie Benutzerkonten.

• Weisen Sie nur CRM-Berechtigungen zu.

• Begrenzen Sie Admin-Zugänge.

Rollenbeispiele: „Vertrieb“, „Support“.

Schritt 5: Felder & Layout anpassen (2 Minuten)

Dolibarr erlaubt grundlegende Anpassungen:

• Setup > Wörterbücher: Listen bearbeiten (z. B. Branchen, Lead-Quellen).

• Modul Dritte > Setup: Nummernkreise, Kategorien, Zusatzfelder.

Nicht so flexibel wie Salesforce, aber ausreichend für typische Anforderungen.

Schritt 6: Kunden & Interessenten erfassen (2 Minuten)

Im Modul Dritte:

• Klick auf „Neue Firma/Kontakt“.

• Typ auswählen: Kunde, Interessent, Lieferant.

• Daten, Tags, Notizen erfassen, Benutzer zuweisen.

Auch CSV-Import ist möglich.

Schritt 7: Interaktionen & Aufgaben verwalten (2 Minuten)

Nach dem Anlegen von Kontakten nutzen Sie folgende Funktionen:

• Agenda: Anrufe, Meetings, To-Dos erfassen.

• Notizen: Laufende Einträge je Kunde.

• Aufgaben: Erinnerungen und Follow-ups zuweisen.

• E-Mailings: Newsletter oder Updates versenden.

So entsteht eine zentrale, durchsuchbare Kundenhistorie.

Sofort nutzbare CRM-Funktionen

Folgende Basisfunktionen stehen zur Verfügung:

Kontaktverwaltung

• Leads, Kunden, Lieferanten organisieren.

• Mehrere Ansprechpartner pro Kontakt.

• Kategorien nach Tags, Branchen, Regionen.

Aktivitätsverfolgung

• Termine, Notizen, Anrufe dokumentieren.

• Erinnerungen einrichten.

• Tagesplanung über Agenda.

Einfaches E-Mail-Marketing

• Mailvorlagen erstellen.

• Massenversand.

• Filter nach Kategorie oder Tag.

Zusammenarbeit im Team

• Leads & Aufgaben zuweisen.

• Notizen teilen.

• Rechtebasierter Zugriff.

Datenexport & Backup

• Kontakte als CSV exportieren.

• API & Drittanbieter-Module nutzen.

Optionale Erweiterungen für CRM-Nutzung

Wenn Sie mehr brauchen:

• Dolistore-Plugins: Kanban-Ansichten, Filter, Pipelines.

• Integrationen: E-Mail-Dienste, Telefonie, Chat-Tools.

• Eigene Module: Mit Entwicklungsressourcen möglich.

• Mobile Apps: Inoffizielle Apps für Android/iOS.

Spätere Aktivierung von Angeboten, Bestellungen, Rechnungen ist möglich.

Ideale Einsatzbereiche für ein schlankes CRM

Leichtes CRM mit Dolibarr ist ideal für:

• Freelancer: Kundenverwaltung, Kommunikation, Aufgaben.

• Kleine Vertriebsteams: Leads verwalten, Aufgaben zuweisen.

• Dienstleister: Kundendokumentation, Anrufprotokolle.

• Vereine: Spender- & Mitgliederpflege.

• Trainer/Coaches: Schüler- oder Klientenbetreuung.

Vergleich mit anderen leichten CRM-Lösungen

Fazit

Dolibarr wird oft übersehen, wenn es um CRM geht, da es primär als ERP bekannt ist. Doch richtig konfiguriert ist es ein schnelles, leichtes und leistungsfähiges CRM.

In 15 Minuten können Sie:

• Installation abschließen

• Nur CRM-Module aktivieren

• Benutzer & Rollen definieren

• Felder anpassen

• Kunden und Aufgaben verwalten

Schnell, günstig, flexibel. Wenn Sie ein CRM ohne Ballast oder hohe Kosten suchen, ist Dolibarr eine Top-Wahl.

Egal ob Freelancer, kleines Team oder wachsendes Unternehmen – Dolibarr bietet ein solides, erweiterbares CRM-Fundament.