In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt kann ein effizientes Vertriebsmanagement den Unterschied zwischen Wachstum und Stillstand ausmachen. Egal, ob Sie ein Start-up, ein kleines Unternehmen oder eine mittelständische Firma führen – die Fähigkeit, Vertriebsprozesse zu verschlanken, Leistungen zu überwachen und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, ist entscheidend. Für Unternehmen, die Dolibarr ERP/CRM nutzen, können die richtigen Module die Vertriebsorganisation erheblich verbessern.
Dolibarr ist eine Open-Source-ERP- und CRM-Plattform, die für ihre Flexibilität, Modularität und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Im Gegensatz zu überladenen Unternehmenssystemen erlaubt Dolibarr das Aktivieren nur der benötigten Funktionen, was eine maßgeschneiderte und effiziente Nutzung ermöglicht. Dank hunderter verfügbarer Module lässt sich eine Umgebung schaffen, die auf individuelle Geschäftsziele abgestimmt ist.
In diesem Artikel stellen wir die fünf wichtigsten Dolibarr-Module vor, mit denen Sie Ihr Vertriebsmanagement im Jahr 2025 auf ein neues Level bringen können. Diese Module unterstützen Sie dabei, Kundenbeziehungen zu pflegen, Verkaufschancen zu verfolgen, Angebote zu erstellen, Verträge zu verwalten und die Rechnungsstellung zu automatisieren.
1. CRM-Modul (Customer Relationship Management)
Das CRM-Modul ist das Herzstück jeder vertriebsorientierten Tätigkeit in Dolibarr. Es hilft Ihnen, Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Kunden zu verwalten und ermöglicht Ihrem Team eine strukturierte, effiziente Arbeitsweise über den gesamten Vertriebsprozess hinweg.
Hauptfunktionen:
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Zentrale Datenbank für Leads, Interessenten und Kunden
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Nachverfolgung und Protokollierung von Anrufen, Meetings, E-Mails und sonstiger Kommunikation
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Kalenderintegration für Follow-ups und Termine
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Verwaltung von Verkaufschancen und Vertriebspipelines
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Aufgabenverteilung und Erinnerungsfunktionen für das Vertriebsteam
Vorteile:
Mit dem CRM-Modul können sich Vertriebsmitarbeiter auf Kundenbeziehungen konzentrieren, anstatt Excel-Tabellen zu pflegen. Dank einer 360°-Sicht auf jeden Kontakt kann das Team Kommunikation personalisieren, Bedarfe frühzeitig erkennen und Abschlüsse schneller erzielen.
Praxisbeispiel:
Ein freiberuflicher Berater nutzt das CRM-Modul, um alle Interaktionen mit potenziellen Kunden zu dokumentieren und gezielte Erinnerungen zu setzen. Das Ergebnis: kein verpasster Lead und ein kontinuierlich gefüllter Vertriebstrichter.
2. Angebotsmodul (Proposals)
Professionelle, präzise und schnell erstellte Angebote sind entscheidend für erfolgreiche Abschlüsse. Das Dolibarr-Angebotsmodul ermöglicht die strukturierte Erstellung und den direkten Versand individueller Angebote.
Hauptfunktionen:
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Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen mit Firmenlogo
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Einbindung von Produkten, Dienstleistungen, Preisen, Rabatten und Steuern
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Sofortige PDF-Generierung
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Direkter E-Mail-Versand aus dem System
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Statusverfolgung: Entwurf, gesendet, akzeptiert, abgelehnt
Vorteile:
Dieses Modul spart Zeit und sorgt für Einheitlichkeit in Ihren Dokumenten. Ihre Kunden erhalten klare, professionelle Angebote, was die Glaubwürdigkeit stärkt und den Verkaufsprozess beschleunigt.
Praxisbeispiel:
Eine Webagentur nutzt das Angebotsmodul zur Erstellung individueller Projektangebote. Dank Vorlagen und Statusverfolgung kann das Vertriebsteam effizient agieren und basierend auf dem Kundenverhalten nachfassen.
3. Vertragsmodul (Commercial Contracts)
Das Vertragsmodul hilft bei der Verwaltung wiederkehrender Leistungen oder Produktverträge. Für Unternehmen, die Abos, Wartungsverträge oder laufende Services anbieten, ist es unverzichtbar.
Hauptfunktionen:
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Verwaltung befristeter und verlängerbarer Verträge
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Verknüpfung mit Produkten und Dienstleistungen
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Verfolgung von Laufzeitbeginn und -ende
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Automatisierte Rechnungsstellung für wiederkehrende Leistungen
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Auswertung von Rentabilität und Vertragsstatus
Vorteile:
Alle Vertragsdaten sind zentralisiert, manuelle Nachverfolgung entfällt, und die automatische Abrechnung sichert einen stabilen Cashflow. Zudem lassen sich zukünftige Einnahmen besser planen.
Praxisbeispiel:
Ein IT-Dienstleister nutzt das Modul zur Verwaltung monatlicher Wartungsverträge. Jeder Vertrag löst automatisch eine Rechnung aus, was zu einer stabilen Liquidität führt.
4. Rechnungsmodul (Invoicing)
Der Verkaufsprozess endet nicht mit der Auftragserteilung. Die korrekte und pünktliche Rechnungsstellung ist essenziell für gesunde Finanzen. Das Dolibarr-Rechnungsmodul integriert sich nahtlos mit CRM, Angeboten und Verträgen.
Hauptfunktionen:
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Manuelle oder automatische Rechnungserstellung
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Anpassbare Vorlagen mit Logo und rechtlichen Angaben
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Verwaltung von Rabatten, Mehrwertsteuer und Fremdwährungen
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Zahlungskonditionen und automatische Fälligkeitsberechnung
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Rechnungsstatus: offen, teilbezahlt, bezahlt
Vorteile:
Das Modul reduziert Fehler, sorgt für Konsistenz und beschleunigt den Zahlungseingang dank automatischer Mahnungen. Wiederkehrende Rechnungen lassen sich bequem automatisieren.
Praxisbeispiel:
Ein SaaS-Anbieter nutzt das Modul zur monatlichen Abrechnung. Rechnungen werden automatisch erstellt, per E-Mail versendet und Zahlungserinnerungen erfolgen automatisiert.
5. Auftragsmodul (Orders)
Das Auftragsmodul verbindet Angebot und Rechnungsstellung. Es hilft, Kundenaufträge – ob physisch, digital oder dienstleistungsbezogen – effektiv zu verwalten.
Hauptfunktionen:
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Umwandlung von akzeptierten Angeboten in Aufträge
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Auftragsstatus: ausstehend, bearbeitet, versendet, geliefert
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Erstellung von Lieferscheinen und Versanddokumenten
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Verknüpfung mit Lagerverwaltung
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Integration mit Versanddiensten (über Erweiterungen)
Vorteile:
Dieses Modul verbessert die Transparenz im Lieferprozess, verringert Fehler und steigert die Kundenzufriedenheit. Die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Logistik wird effizienter.
Praxisbeispiel:
Ein E-Commerce-Unternehmen verfolgt Kundenaufträge vom Eingang bis zur Auslieferung. Dank Lager- und Versandintegration werden Engpässe vermieden und Kunden stets informiert.
Integration für einen nahtlosen Verkaufsprozess
Jedes dieser Module ist leistungsstark, doch in Kombination entfaltet sich das volle Potenzial:
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Lead-Erfassung und Nachverfolgung mit CRM.
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Erstellung und Versand eines Angebots.
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Erstellung eines Vertrags nach Angebotsannahme.
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Automatische Rechnungserstellung gemäß Vertragsbedingungen.
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Verwaltung der Auftragsabwicklung und Lieferung.
Dieser Ablauf reduziert Reibungsverluste und erhöht die Effizienz im gesamten Vertrieb.
Weitere empfehlenswerte Module
Zusätzlich zu den fünf Kernmodulen bieten sich folgende Erweiterungen an:
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E-Mail-Marketing: für Kampagnen und Nachfassaktionen
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Lagerverwaltung: für physische Produkte
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POS-Modul: für stationären Verkauf
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Zeiterfassung: für abrechenbare Stunden
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Dashboards und Berichte: für KPI-Monitoring in Echtzeit
Diese Module lassen sich je nach Bedarf und Unternehmenswachstum flexibel aktivieren.
Fazit
Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse verbessern möchten, ohne komplexe Unternehmenssoftware einzusetzen, finden in Dolibarr eine ideale Lösung. Durch die modulare Architektur kann ein maßgeschneidertes System aufgebaut werden, das mit dem Unternehmen wächst.
Mit Fokus auf CRM, Angebote, Verträge, Rechnungen und Aufträge schaffen Sie ein solides Fundament für einen effizienten Vertriebsprozess. Jedes Modul spielt dabei eine zentrale Rolle – von der ersten Kundenanfrage bis zum Zahlungseingang.
Im Jahr 2025 und darüber hinaus werden Unternehmen, die auf die richtigen Tools setzen, reaktionsfähiger, erfolgreicher im Verkauf und kundenorientierter sein. Dolibarr macht diesen Weg einfach, effektiv und wirtschaftlich.
Egal, ob Sie gerade mit Dolibarr beginnen oder Ihr bestehendes Setup optimieren – diese fünf Module helfen Ihnen, besser zu verkaufen und effektiver zu verwalten.